Bên cạnh phân tích kỹ thuật, thì phân tích cơ bản Forex cũng là một phương pháp được nhiều nhà đầu tư vận dụng vào trong quá trình đánh giá đưa ra quyết định. Vậy phân tích cơ bản Forex là gì? Hãy cùng Reviewsanfx tìm hiểu chi tiết trong bài viết ngay sau đây nhé!
Phân tích cơ bản Forex là gì?
Phân tích cơ bản Forex là một phương pháp dự đoán biến động tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ dựa trên việc nghiên cứu các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến giá trị của một đồng tiền.
Mục tiêu chính của phương pháp phân tích cơ bản Forex là đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của một nền kinh tế, để từ đó dự đoán xu hướng của tỷ giá hối đoái trong tương lai.
>>Tham khảo thêm
- Tổng hợp các thuật ngữ trong Forex cho nhà đầu tư mới
- Tìm hiểu về Forex Factory và cách sử dụng dành cho trader
- Bảng tin Nonfarm là gì? Tầm quan trọng của Nonfarm khi phân tích tin tức
- Kinh nghiệm chơi Margin Trading Forex an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư F0
Tại sao phải tiến hành phân tích cơ bản Forex?
Thị trường Forex luôn trong trạng thái biến động liên tục. Chỉ cần một sự kiện bất ngờ xảy ra cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn giá cả và xu hướng. Điều này khiến cho một số trader nhiều khi không kịp trở tay để điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách phù hợp.
Chính vì thế, việc hiểu rõ và có khả năng phân tích cơ bản sẽ giúp nhà giao dịch lường trước được những tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, khi kết hợp cùng với phân tích kỹ thuật, trader sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả của chiến lược giao dịch.
Tuy nhiên, để thực hiện phân tích cơ bản một cách chính xác, nhà đầu tư cần trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời còn phải biết cách chọn lọc và tổng hợp thông tin một cách khoa học.
Các yếu tố quan trọng khi phân tích cơ bản Forex
Tỷ giá của các cặp tiền tệ trên thực tế bị tác động bởi khá nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, dưới đây là 3 yếu tố có mức mức độ tác động đáng kể nhất:
Yếu tố về kinh tế
Giá trị đồng tiền của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế của quốc gia đó. Cụ thể, khi một quốc gia có nền kinh tế ổn định và phát triển, lúc này thì giá trị của đồng nội tệ của quốc gia đó sẽ càng tăng cao và ngược lại. Để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia bất kỳ, các nhà phân tích thường dùng các yếu tố sau đây:
- Lãi suất: Cụ thể là lãi suất chiết khấu – là chỉ số quan trọng có tác động mạnh mẽ nhất đến giá của các loại tiền tệ. Vì đây là lãi suất mà NHTW cho NHTM vay. Nếu lãi suất tăng thì ngân hàng cũng phải tăng tiền dự trữ, dẫn đến khoản tiền cho vay giảm, kéo theo lãi suất vay tăng lên và ngược lại.
- Lạm phát: Có thể hiểu là tốc độ tăng giá về hàng hóa/dịch vụ. Lạm phát xảy ra khi lượng tiền trong lưu thông quá nhiều. Lúc này để có thể cân bằng thì buộc các NHTW sẽ phải kiểm soát chặt chẽ lãi suất để tiền quốc gia đó tăng giá.
- Tỷ lệ thất nghiệp: Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, chắc chắn mọi hoạt động kinh doanh tại quốc gia đó sẽ bị ngưng trệ. Về lâu về dài, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe kinh tế của một quốc gia, từ đó kéo theo giá đồng tiền nội tệ giảm và ngược lại.
- GDP (Tổng sản phẩm quốc nội): Đây là thước đo cho toàn bộ hàng hóa/dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia ở giai đoạn nhất định. Do đó, các nhà phân tích sẽ dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP để xác định độ tăng trưởng nền kinh tế.
Yếu tố về chính trị – xã hội
Trong phân tích cơ bản Forex, bên cạnh các yếu tố về kinh tế thì các yếu tố về chính trị – xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nhìn chung sẽ có phần nhẹ hơn.
Theo đó, các yếu tố chính trị – xã hội của một quốc gia thường bao gồm: luật pháp, bộ máy nhà nước, quân đội, biểu tình, đình công,…Đặc biệt, tại những quốc gia có tình hình chính trị không ổn định thì giá đồng nội tệ tại đó càng “rớt giá” thê thảm.
Một sự kiện nữa cũng được các nhà giao dịch thường xuyên chú tâm đến đó là vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Vào mỗi đợt bầu cử tổng thống Mỹ, nó không chỉ gây ảnh hưởng tới kinh tế chính trị mà còn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Các sự kiện bất ngờ
Các sự kiện bất ngờ, đó có thể là thiên tai, lũ lụt, sóng thần,… cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến tỷ giá hối đoái. Theo đó, những sự kiện vừa nêu khi xảy ra sẽ khiến cho tình hình kinh tế đất nước bị đình trệ, dẫn đến giá đồng nội tệ giảm xuống.
Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản Forex
Dưới đây là một vài ưu điểm và hạn chế của phương pháp phân tích cơ bản Forex mà bạn cần nên nắm rõ để trở thành một nhà đầu tư thông thái:
Ưu điểm
- Hỗ trợ dự đoán khá chính xác về xu hướng dài hạn.
- Những tin tức quan trọng thường tác động mạnh đến giá.
- Bạn càng nhanh, bạn càng có thể tận dụng cơ hội này.
- Ngoài ra, bạn có thể phản ứng kịp thời để giảm thiểu rủi ro.
Nhược điểm
- Không phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc nhân rộng.
- Không thích hợp cho thương nhân thiếu kinh nghiệm.
- Nhà đầu tư phải dành nhiều thời gian để đọc tin tức và nắm bắt thông tin nhanh chóng
Phân tích cơ bản Forex có gì khác so với phân tích kỹ thuật?
Khi đi sâu hơn vào thế giới phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đại diện cho hai trường phái đối lập nhau. Phân tích cơ bản trong Forex tập trung vào việc định giá tài sản dựa trên các yếu tố như thu nhập, chi phí, tài sản và nợ phải trả. Ngược lại, phân tích kỹ thuật lại bỏ qua hoàn toàn các yếu tố tài chính nội tại, mà thay vào đó tập trung vào dữ liệu lịch sử của thị trường (bao gồm giá và khối lượng giao dịch), dựa trên giả định rằng các mô hình thị trường trong quá khứ có thể tái diễn.
Việc lựa chọn phương pháp phân tích nào phù hợp còn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của từng cá nhân. Vấn đề tranh luận về sự ưu việt giữa hai phương pháp phân tích này đã tồn tại trong nhiều năm, bạn sẽ cần phải tìm ra chiến lược giao dịch tốt nhất phù hợp nhất với bạn và kỹ thuật giao dịch của bạn.
Hướng dẫn cách thức thực hiện phân tích cơ bản Forex
Khi đã xác định phân tích cơ bản là phương pháp phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên hãy nên làm quen với loại công cụ mà bạn muốn giao dịch. Theo đó, các yếu tố và sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến công cụ này cần được theo dõi một cách một chặt chẽ. Hãy lựa chọn những nguồn tin tức đáng tin cậy để cập nhật thông tin hàng ngày, đồng thời đăng ký thông báo nhận bản tin hoặc truy cập thường xuyên để đảm bảo rằng bạn sẽ không bị bỏ lỡ các diễn biến quan trọng.
Lịch kinh tế là một trong những công cụ chính của phân tích cơ bản Forex. Điều quan trọng ở một nhà đầu tư là phải tự làm quen với các sự kiện tài chính sắp tới liên quan đến những người chơi có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính. Ví dụ như kho bạc, ngân hàng trung ương,…Nhà giao dịch cần xác định những sự kiện nào có thể tác động đến thị trường mà mình đang tham gia, từ đó xây dựng kế hoạch phản ứng phù hợp trước mỗi phiên giao dịch.
Lời kết
Qua bài viết trên, Reviewsanfx hy vọng Quý bạn đọc và nhà đầu tư đã nắm bắt được hết các kiến thức về phân tích cơ bản Forex và tầm quan trọng khi áp dụng phương pháp trong giao dịch. Đừng quên theo dõi trang website của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật thêm thật nhiều kiến thức đầu tư Forex hữu ích khác bạn nhé!
