Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng nhờ khả năng tận dụng xu hướng lớn của thị trường. Không giống như giao dịch ngắn hạn, phương pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn và tầm nhìn chiến lược để giữ lệnh trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Vậy position trading là gì, và ai sẽ phù hợp để trở thành một Position Trader? Hãy cùng Reviewsanfx.com đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của bạn trong bài viết sau đây nhé!
Position trading là gì?
Position trading là thuật ngữ dùng để chỉ phương thức giao dịch nhằm tập trung vào sự tăng trưởng dài hạn thay vì biến động ngắn hạn. Một Position Trader hoàn toàn có thể giữ lệnh lên đến vài tuần hoặc vài tháng, thậm chí là cả năm.
Thông thường, các nhà đầu tư Position Trading sẽ không quá để tâm đến kết quả giao dịch ngắn hạn. Thay vào đó, họ sẽ phân tích kỹ lưỡng, đặt lệnh, và sau đó kiên nhẫn chờ đợi để có lợi nhuận khi thị trường đi đúng hướng. Trường hợp kết quả cuối cùng không đạt như kỳ vọng, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan.
Đặc điểm của Position Trading
Phong cách giao dịch dài hạn Position Trading có một số đặc điểm cơ bản như sau:
- Thời gian giữ vị thế dài: Các nhà đầu tư thường nắm giữ vị thế trong một khoảng thời gian khá dài để có thể tận dụng xu hướng của thị trường.
- Phân tích cơ bản: Đây là cơ sở để các Position traders dựa vào và xác định giá trị nội tại của tài sản. Một số yếu tố họ sẽ xem xét bao gồm doanh thu, lợi nhuận và triển vọng kinh tế.
- Ít giao dịch: So với các phương pháp giao dịch khác chẳng hạn như Intraday trading hay Swing Trading, với chiến lược Position trading này thường số lượng giao dịch sẽ ít hơn. Lý do là bởi các nhà đầu tư không thường xuyên ra vào thị trường.
- Quản lý rủi ro: Việc đặt lệnh stop loss là rất quan trọng để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, Position trader cũng có thể đặt mức stop loss rộng hơn do thời gian nắm giữ vị thế dài.
- Tâm lý kiên nhẫn: Với chiến lược giao dịch này, đòi hỏi nhà đầu tư cần phải có tính kiên nhẫn để không bị tác động tâm lý bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.
- Chiến lược đầu tư theo xu hướng: Các nhà đầu tư thường tìm kiếm các xu hướng dài hạn và nắm giữ tài sản cho đến khi xu hướng đó kết thúc.
- Chi phí giao dịch thấp: Do số lượng giao dịch thấp, điều này kéo theo chi phí giao dịch (như phí commission, phí spread) cũng sẽ giảm, giúp nhà đầu tư tiết kiệm tối đa chi phí phải bỏ ra.
- Tài sản đa dạng: Chiến lược Position có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau, từ cổ phiếu, forex, hàng hóa cho đến bất động sản,…
- Không bị ảnh hưởng bởi tin tức tức thời: Các trader không thường xuyên theo dõi tin tức hàng ngày, mà thay vào đó tập trung vào các xu hướng tổng thể và yếu tố nền tảng.
Position Trading phù hợp với những ai?
Bạn sẽ là người phù hợp với Position Trading nếu như bạn có những yếu tố như sau:
- Thường thì phương thức giao dịch kiểu như này chỉ thích hợp với những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc sau nhiều năm hoạt động trên thị trường. Nhờ đó, họ có thể tự phân tích và đưa ra quyết định mà không bị chi phối bởi ý kiến hay khuyến nghị từ các chuyên gia khác. Sự tự tin vào tầm nhìn và chiến lược của bản thân chính là yếu tố giúp họ thành công.
- Bạn có kiến thức rất tốt về không chỉ kinh tế vĩ mô mà còn về tình hình chính trị, xã hội và xu hướng phát triển của xã hội loài người trong một vài năm tới.
- Những thua lỗ lớn tạm thời trong lệnh giao dịch của bạn không thành vấn đề đối với bạn và bạn rất thoải mái với nó. Giả sử lệnh của bạn có thể phải thua lỗ hàng trăm Pip vào một lúc nào đó thì bạn vẫn vô tư.
- Bạn phải là con người cực kỳ kiên nhẫn và điềm tĩnh.
Phân biệt Position Trading và đầu tư thụ động
| Đặc điểm | Nhà đầu tư thụ động | Nhà đầu tư Position Trading |
| Mục tiêu | Tập trung giữ và tăng trưởng vốn lâu dài, không quan tâm đến biến động ngắn hạn của thị trường. | Tận dụng các biến động giá trung và dài hạn để tối đa hóa lợi nhuận. |
| Chiến lược | Mua và giữ tài sản trong thời gian dài, thường theo các chỉ số thị trường hoặc quỹ ETF để theo dõi thị trường chung. | Mua và nắm giữ các tài sản trong trung hạn (vài tuần đến vài tháng), dựa trên các xu hướng thị trường. |
| Tần suất giao dịch | Thấp; thường không thực hiện giao dịch thường xuyên trừ khi có thay đổi lớn hoặc tái cân bằng định kỳ. | Trung bình; thực hiện giao dịch khi xu hướng xuất hiện hoặc thay đổi rõ ràng. |
| Thời gian giữ tài sản | Lâu dài, có thể từ nhiều năm đến cả chục năm. | Trung và dài hạn, từ vài tuần đến vài tháng hoặc lâu hơn nếu xu hướng duy trì. |
| Quản lý rủi ro | Rủi ro được giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và nắm giữ dài hạn. | Sử dụng các công cụ kỹ thuật và phân tích thị trường để xác định mức cắt lỗ và bảo vệ lợi nhuận. |
| Phong cách phân tích | Tập trung vào phân tích cơ bản và lựa chọn các quỹ chỉ số hoặc ETF phù hợp. | Sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để tìm các cơ hội giao dịch theo xu hướng. |
| Lợi nhuận kỳ vọng | Lợi nhuận thấp hơn nhưng ổn định do ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. | Lợi nhuận kỳ vọng cao hơn do nắm bắt các xu hướng nhưng đi kèm với rủi ro lớn hơn. |
| Phí giao dịch | Thấp, do ít giao dịch và thường đầu tư vào các quỹ chi phí thấp. | Trung bình, vì có giao dịch thường xuyên hơn để điều chỉnh vị trí theo xu hướng. |
Chiến lược giao dịch Position Trading hiệu quả trong Forex
Dưới đây sẽ là gợi ý về một số chiến lược giao dịch vị thế hiệu quả được áp dụng trong giao dịch Forex mà bạn có thể tham khảo và thử áp dụng:
Position trading theo chiến lược tương quan thuận
Khi trader áp dụng chiến lược này trong giao dịch vị thế, thì cần phải đặc biệt lưu ý đến mối quan hệ tương quan giữa hàng hóa và cặp tiền tệ. Một khi mặt hàng giao dịch tăng thì tiền tệ sẽ tăng theo và ngược lại.
Ví dụ: Giá dầu sẽ tương quan với cặp tiền tệ CAD/JPY. Lý do là bởi Canada là cường quốc sản xuất và xuất khẩu dầu lớn trên thế giới. Trong khi đó, Nhật Bản là nước nhập khẩu ròng dầu mỏ. Vì vậy, giá trị đồng yên giảm khi giá dầu tăng cao. Sức tăng của giá dầu trở thành chỉ báo hàng đầu về sự biến động của cặp tiền tệ CAD/JPY.
Để áp dụng Position trading, trader cần theo dõi đồng thời cả hai biểu đồ về giá dầu, cũng như biểu đồ của cặp tiền CAD/JPY.
Kỹ thuật vào lệnh Buy:
- Đầu tiên, tại khung D1 của biểu đồ giá dầu, trader hãy xác định mức kháng cự và đồng thời xác định luôn cả nến breakout khỏi kháng cự.
- Khi thanh nến tiếp theo được mở, trader hãy tiến hành vào lệnh Buy (đối với cặp CAD/JPY).
- Đặt thêm cặp lệnh stop-loss (tại vùng hỗ trợ) và take-profit (dưới mức kháng cự).
Kỹ thuật vào lệnh Sell:
- Trên khung D1 của biểu đồ giá dầu, trader xác định vùng hỗ trợ. Đồng thời chờ đợi đến khi nến breakout di chuyển khỏi vùng hỗ trợ.
- Khi thanh nến tiếp theo được mở, trader tiến hành vào lệnh Sell (đối với cặp CAD/JPY).
- Đặt thêm cặp lệnh stop-loss (tại mức kháng cự) và take-profit (ở mức hỗ trợ tiếp theo).
Position trading theo chiến lược tương quan nghịch
Chiến lược tương quan nghịch trong giao dịch vị thế sử dụng mối quan hệ trái chiều giữa một số loại tiền tệ chính và giá vàng. Quy tắc chung đó chính là: khi giá vàng tăng thì chỉ số tiền tệ sẽ giảm và ngược lại. Do đó, trader cần theo dõi đồng thời 2 biểu đồ về giá vàng và chỉ số đồng USD.
Kỹ thuật vào lệnh Buy:
- Trên khung D1 của biểu đồ chỉ số đồng USD, trader xác định vùng hỗ trợ. Đồng thời xác định luôn cả nến đóng cửa (dưới mức hỗ trợ).
- Khi thanh nến tiếp theo mở, trader tiến hành vào lệnh Buy (đối với vàng).
- Đặt thêm cặp lệnh stop-loss (tại mức hỗ trợ chính) và take-profit (dưới mức kháng cự chính).
Kỹ thuật vào lệnh Sell:
- Trên khung D1 của biểu đồ chỉ số USD, trader xác định mức kháng cự. Đồng thời chờ đợi đến khi nến đóng cửa di chuyển khỏi mức kháng cự.
- Khi thanh nến tiếp theo mở, trader tiến hành vào lệnh Sell (đối với vàng).
- Đặt thêm cặp lệnh stop-loss (tại mức kháng cự chính) và Takeprofit (dưới mức hỗ trợ chính).
Trader có nên áp dụng Position Trading trong Forex không?
Nếu bạn chọn theo đuổi phong cách giao dịch Position Trading, điều này có nghĩa là bạn phải giữ lệnh trong một khoảng thời gian dài. Do đó, việc nắm rõ những mặt ưu điểm cũng như hạn chế của phong cách đầu tư này sẽ là điều cực kỳ quan trọng. Khi đó, bạn mới có cơ sở để điều chỉnh kế hoạch nhằm tăng tính hiệu quả và hạn chế thua lỗ.
Ưu điểm của Position Trading
- Giảm bớt áp lực do không cần theo dõi thị trường hàng ngày.
- Có khả năng thu được lợi nhuận lớn từ các xu hướng mạnh.
- Ít giao dịch hơn có thể giúp tiết kiệm chi phí giao dịch.
- Có thể xem xét các yếu tố kinh tế và tin tức dài hạn ảnh hưởng đến tài sản.
Hạn chế của Position Trading
- Cần thời gian để thấy được kết quả, không phù hợp cho những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh.
- Thị trường có thể biến động bất ngờ, dẫn đến thua lỗ.
- Yêu cầu chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ tài sản.
- Đòi hỏi phí swap khá lớn.
Lời khuyên cho nhà đầu tư Position Trading
Position Trading là một chiến lược thú vị có thời gian giao dịch dài dạn, tuy nhiên những traders còn non trẻ thường sẽ khá chật vật để áp dụng phương thức này. Đúc kết kinh nghiệm từ nhiều người đi trước thì sau đây là một số lời khuyên dành cho các Position trader:
- Hiểu xu hướng thị trường: Sử dụng các công cụ phù hợp như MACD, RSI, đường trung bình động,…trong việc nghiên cứu xu hướng dài hạn. Kiên nhẫn chờ đến khi xác định rõ xu hướng.
- Dùng phân tích kỹ thuật: Kết hợp việc sử dụng biểu đồ và mô hình giá (cờ, tam giác, vai-đầu-vai) cùng các chỉ báo như RSI và MA để xác định các điểm ra/vào lệnh chuẩn xác.
- Thiết lập mục tiêu và giới hạn rủi ro: Đặt stop loss và take profit cụ thể và rõ ràng để bảo vệ vốn và đạt mục tiêu lợi nhuận.
- Quản lý cảm xúc: Tránh giao dịch quá mức và bám sát chiến lược đã lập ra. Bình tĩnh trước các biến động ngắn hạn.
- Theo dõi kinh tế vĩ mô: Việc thường xuyên cập nhật tin tức và phân tích các yếu tố cơ bản có tác động lên thị trường cũng rất quan trọng. Đặc biệt là với các loại tài sản chịu ảnh hưởng kinh tế toàn cầu.
- Quản lý danh mục đầu tư: Đa dạng hóa tài sản để giảm rủi ro và điều chỉnh vị trí khi thị trường thay đổi.
- Học hỏi và cải thiện: Đánh giá mỗi giao dịch để rút kinh nghiệm và tham gia cộng đồng để trao đổi chiến lược và ý kiến.
Lời kết
Trên đây là những thông tin về Position Trading mà Reviewsanfx.com đã tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết các nhà đầu tư đã có thể nắm được bao quát và áp dụng thành công về loại hình trading dài hạn đầy tiềm năng này. Chúc bạn đầu tư thành công!
