Một trong những chìa khóa để đạt được thành công trên thị trường tài chính về lâu dài là quản lý rủi ro thận trọng. Đó là lý do tại sao các lệnh cắt lỗ và chốt lời phải là một phần không thể thiếu trong giao dịch forex. Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và cơ chế cơ bản là điều cần thiết để giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp.
Tất cả các tín hiệu, phân tích và giao dịch forex đều được hỗ trợ bởi các lệnh cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP). Vì chủ đề này rất quan trọng, danhgiasan.com sẽ giúp bạn cách sử dụng các lệnh này để thu lợi nhuận và bảo vệ bạn khỏi thua lỗ.
1. Cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch forex là gì?
Khi giao dịch, các nhà đầu tư có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao nếu giá biến động theo hướng ngược lại với hướng mà họ đã dự đoán. Điều này có thể thiệt hại đáng kể đến vốn đầu tư.
1.1. Cắt lỗ – stop loss (SL) là gì?
Cắt lỗ – stop loss (lệnh dừng lỗ) là một lệnh bảo vệ, giới hạn khả năng thua lỗ của các nhà đầu tư ở một vị trí mở. Nó tự động đóng giao dịch khi đạt đến một mức hoặc số lượng lỗ nhất định. Các chuyển động của thị trường không thể đoán trước được và lệnh cắt lỗ là một trong số ít các cơ chế, mà các nhà giao dịch phải dùng, để tránh bị thua lỗ quá mức. Cắt lỗ có thể được gắn với các giao dịch dài hoặc ngắn, khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào.
Nếu bạn vào lệnh ban đầu là mua, thì lệnh cắt lỗ của bạn sẽ nằm dưới thị trường, trong trường hợp thị trường không đi lên như bạn dự đoán, khi đó lệnh sẽ tự động chạm mức giá lệnh cắt lỗ của bạn.
Ví dụ: bạn mua vàng giá 45 triệu nhưng bạn đặt dừng lỗ hay lệnh cắt lỗ ở mức 43 triệu. Nếu giá xuống 43 triệu lệnh của bạn sẽ tự động đóng với khoản lỗ là 2 triệu.
1.2. Các chiến lược cắt lỗ (ST) ngoại hối
Cắt lỗ vào đúng thời điểm là một kỹ năng, mà tất cả các nhà giao dịch sớm hay muộn phải học, nếu họ muốn đạt được một mức độ thành công nhất định. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm tin rằng, việc điều chỉnh cắt lỗ phù hợp với điều kiện thị trường là điều khôn ngoan, chứ không chỉ số tiền bạn sẵn sàng hy sinh.
Có ba cách chính để xác định điểm cắt lỗ tối ưu:
- Percentage Stop: Xác định vị trí cắt lỗ dựa trên số vốn bạn sẵn sàng bỏ ra tại từng thời điểm cụ thể. Cắt lỗ trong trường hợp này sẽ phụ thuộc nhiều vào tổng số vốn và số tiền đầu tư. Chỉ nên chấp nhận mức lỗ không quá 2% vốn giao dịch của bạn cho một giao dịch duy nhất.
- Chart Stop: Phương pháp này thiên về phân tích kỹ thuật hơn. Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể giúp chúng ta xác định điểm cắt lỗ và chốt lời tối ưu. Nên đặt cắt lỗ vượt quá mức hỗ trợ / kháng cự. Khi thị trường giao dịch vượt ra ngoài những ngưỡng này, rất có thể xu hướng sẽ tiếp tục hoạt động ngược lại dự đoán của bạn.
- Volatility Stop: Biến động là điều mà các nhà giao dịch không muốn bỏ lỡ. Nó có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể về vốn của bạn, do đó có tác động to lớn đến kết quả giao dịch. Biết được một cặp tiền tệ hoặc một cổ phiếu có thể di chuyển bao nhiêu sẽ giúp rất nhiều trong việc xác định điểm cắt lỗ tối ưu.
Đây một ý tưởng hay để định hình cách đặt cắt lỗ và chốt lời của riêng bạn, kết hợp các cách tiếp cận khác nhau. Nó phải dựa trên chiến lược giao dịch của bạn và điều kiện thị trường.
Bằng cách sử dụng cắt lỗ và chốt lời, hãy chốt giao dịch nếu thị trường cho thấy hành động giá không thuận lợi. Nhưng đồng thời đừng để cảm xúc xen vào. Bạn đã bao giờ để ý rằng giao dịch theo cảm xúc có thể trở nên tàn khốc như thế nào?
1.3. Làm thế nào để đặt Trailing Stop?
Trailing Stop là một chức năng tự động di chuyển cắt lỗ sau giá ở một khoảng cách nhất định. Trong phần mềm MT4, chức năng này được cài đặt bằng cách nhấp chuột phải. Sau đó, bạn đặt số pips cho Trailing Stop. Khi lợi nhuận ở vị thế mở tăng lên, stop loss sẽ tự động di chuyển.
1.4. Chốt lời – take profit là gì?
Cắt lỗ để nhà môi giới biết bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu với giao dịch của mình. Chốt lời hoàn toàn ngược lại. Nó cho nhà môi giới của bạn biết bạn sẵn sàng kiếm bao nhiêu lợi nhuận với một giao dịch và đóng nó khi bạn hài lòng với số tiền đó.
Cắt lỗ và chốt lời hoạt động khá giống nhau nhưng mức độ của chúng được xác định khác nhau. Các tín hiệu cắt lỗ phục vụ mục đích giảm thiểu chi phí của một giao dịch không thành công, trong khi các lệnh chốt lời cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội lấy tiền vào lúc cao điểm của giao dịch.
Ví dụ: Bạn mua vàng mức giá 45 triệu. Hôm nay giá lên 49 triệu bạn đóng lệnh giao dịch để thu về lợi nhuận gọi là chốt lời.
Nghệ thuật của các lệnh chốt lời là chọn đúng thời điểm và chốt giao dịch ngay trước khi xu hướng sắp đảo ngược. Các công cụ phân tích kỹ thuật có thể giúp ích rất nhiều trong việc xác định các điểm đảo chiều. Bạn có thể chọn giữa Dải Bollinger, Relative Strength Index hay Average Directional Index. Các chỉ số này hoạt động tốt nhất cho mục đích quản lý cắt lỗ và chốt lời.
2. Cách cắt lỗ và chốt lời trong forex?
Chỉ cần nhấp chuột trái vào một sản phẩm giao dịch trên biểu đồ và kéo đến mức giá mong muốn là đủ. Tùy thuộc vào hướng mà lệnh được di chuyển, SL hoặc TP sẽ được đặt.
Các mức cắt lỗ và chốt lời được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng, để bảo vệ họ khỏi rủi ro tài chính không cần thiết và cũng để đảm bảo lợi nhuận cho các giao dịch thành công. Các nhà đầu tư giao dịch theo một chiến lược cụ thể có khả năng chỉ định mức cắt lỗ và chốt lời của họ cùng lúc. Cả hai loại lệnh này đều là một phần của chiến lược quản lý rủi ro của nhà đầu tư và việc quản lý tiền chắc chắn trong việc kiểm soát tổng mức lỗ và lãi tiềm ẩn cho mỗi giao dịch.
Ưu điểm của cắt lỗ và chốt lời là gì?
- Cắt lỗ để hạn chế thua lỗ.
- Chốt lời cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận bằng cách ngắt lệnh ngay khi thị trường có xu hướng đảo chiều.
SL / TP được hỗ trợ trên tất cả các loại lệnh: Limit, Market, Stop và Trailing Stop.
Có 3 cách để đặt SL / TP trên ứng dụng Web:
- Đặt theo giá: bạn có thể đặt báo giá, nơi đặt lệnh chốt lời hoặc cắt lỗ;
- Đặt mục tiêu lãi và lỗ tối đa: Số tiền lãi hoặc lỗ của giao dịch. Ngay sau khi đạt được kết quả đã đặt, nó sẽ tự động được đóng lại.
- Đặt theo phần trăm%: Phần trăm lãi / lỗ mục tiêu của giao dịch.
3. Kết luận
Cả hai lệnh cắt lỗ và chốt lời phải được đặt phù hợp với chiến lược của nhà giao dịch. Để giao dịch của bạn ổn định và thành công, các lệnh này là bắt buộc thực hiện. Các tính năng cắt lỗ và chốt lời về cơ bản là công cụ quản lý rủi ro của bạn. Bất kể bạn chọn: tỷ lệ phần trăm, biến động hay biểu đồ, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu và học cách kết hợp các công cụ này với phân tích kỹ thuật.
Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất khi giao dịch. Các lệnh cắt lỗ và chốt lời sẽ giúp bạn đánh bại kẻ thù đó, khả năng tạo ra lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên. Hãy nhớ rằng cắt lỗ và chốt lời chỉ là một công cụ trong danh mục đầu tư giao dịch phong phú của bạn. Kỹ năng giao dịch không giới hạn ở việc sử dụng đúng các chỉ báo và lệnh cắt lỗ / chốt lời.
