Lựa chọn chiến lược Forex phù hợp là yếu tố then chốt giúp cho các nhà giao dịch tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro vào những lúc thị trường biến động mạnh. Trong bài viết dưới đây, ReviewsanFX sẽ giới thiệu với bạn các chiến lược Forex phổ biến và hiệu quả từ cơ bản cho đến nâng cao, thích hợp cho cả những trader mới lẫn những người đã có bề dày kinh nghiệm. Tham khảo ngay nhé!
Chiến lược Forex là gì?
“Chiến lược Forex” là một tập hợp các quy tắc, phương pháp và kế hoạch giao dịch mà trader xây dựng dựa trên phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, hoặc kết hợp cả hai để đưa ra quyết định mua – bán một cặp tiền tệ.
Mục tiêu chính của mỗi chiến lược Forex đều hướng đến việc tối ưu hóa lợi nhuận, đồng thời kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được.
Một chiến lược Forex cơ bản thường được cấu thành nên bởi các yếu tố sau:
- Phong cách giao dịch của bạn là gì? Scalping, Day Trading, Swing Trading, Position Trading,…
- Khung thời gian áp dụng: Ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.
- Công cụ hỗ trợ: Các loại chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, dữ liệu kinh tế,…
- Cuối cùng và cũng đặc biệt quan trọng nhất là nguyên tắc quản lý vốn và rủi ro.
>>Tham khảo thêm:
- Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
- Lý do chọn Forex – Tại sao nhiều nhà đầu tư ưa chuộng thị trường ngoại hối?
- Giao dịch Forex vào mùa lễ: Cơ hội hay rủi ro cho nhà đầu tư?
- 5 nguyên tắc giao dịch Forex tối thượng cho F0 để “sống sót” trên thị trường
Làm thế nào để xây dựng chiến lược Forex hiệu quả?
Dưới đây là quy trình các bước cơ bản giúp cho các nhà giao dịch có thể tự thiết lập nên một chiến lược Forex phù hợp với mình:
Bước 1: Xác định phong cách giao dịch
Trader cần phải biết bản thân mình phù hợp với style giao dịch nào:
- Day Trading: Mở và đóng lệnh cùng ngày.
- Scalping: Tìm kiếm lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn (vài phút).
- Swing Trading: Giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần.
- Position Trading: Giao dịch dài hạn, dựa trên xu hướng lớn.
>>Đọc thêm: Khám phá các phong cách giao dịch Forex khác nhau – Bạn thuộc loại nào?
Bước 2: Chọn cặp tiền tệ
Việc lựa chọn đúng cặp tiền tệ để giao dịch có tác động động rất lớn đến cách thức mà bạn áp dụng các chiến lược Forex như thế nào. Bởi vì, với mỗi cặp tiền thì chúng có những đặc điểm biến động khác nhau. Chẳng hạn như: cặp tiền EUR/USD biến động ổn định hơn so với cặp tiền GBP/JPY.
Bước 3: Đánh giá khả năng chịu rủi ro
Trong giao dịch ngoại hối, có những chiến lược Forex tiềm năng mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể nhưng đồng thời cũng ẩn chứa mức độ rủi ro cao. Do đó, các nhà giao dịch nhất thiết phải xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward) phù hợp với bản thân.
Bước 4: Quản lý thời gian
Nếu bạn có nhiều thời gian rảnh, các chiến lược Forex cần theo dõi thị trường liên tục sẽ là lựa chọn phù hợp. Trong trường hợp quỹ thời gian của bạn hạn chế, nên áp dụng những chiến lược Forex đòi hỏi ít sự giám sát hơn.
Các chiến lược Forex phổ biến
Bên dưới là tổng hợp các chiến lược forex phổ biến và hiệu quả từ cơ bản cho đến nâng cao, thường xuyên được nhiều nhà giao dịch sử dụng:
Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
- Nguyên tắc: Mua khi xu hướng tăng, bán khi xu hướng giảm.
- Công cụ hỗ trợ: Đường trung bình động (MA), RSI, Stochastic.
- Ưu điểm: Không cần thời điểm vào lệnh hoàn hảo, chỉ cần bám sát xu hướng chính.
- Lưu ý: Xu hướng phụ có thể gây nhiễu, cần đặt stop loss để bảo vệ lệnh.
Chiến lược giao dịch theo phạm vi (Range Trading)
- Nguyên tắc: Mua gần vùng hỗ trợ, bán gần vùng kháng cự.
- Công cụ hỗ trợ: Chỉ báo RSI, Bollinger Bands.
- Ưu điểm: Hiệu quả khi thị trường đi ngang.
- Lưu ý: Dễ bị phá vỡ khi thị trường chuyển sang xu hướng mạnh.
Chiến lược giao dịch theo tin tức (News Trading)
- Nguyên tắc: Tận dụng biến động mạnh khi có tin tức kinh tế quan trọng (lãi suất, CPI, NFP…).
- Công cụ hỗ trợ: Lịch kinh tế, dữ liệu lịch sử.
- Ưu điểm: Tiềm năng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
- Lưu ý: Rủi ro lớn do biến động mạnh, cần quản lý vốn chặt chẽ.
Các chiến lược Forex nâng cao
Bên cạnh các chiến lược forex cơ bản vừa nêu trên, các nhà giao dịch cũng có thể thử những chiến lược trade nâng cao hơn như:
Chiến lược giao dịch thoái lui (Retracement Trading)
- Mục đích: Tìm điểm vào lệnh khi giá tạm điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng chủ đạo.
- Công cụ hỗ trợ: Fibonacci Retracement, Trendline.
- Ưu điểm: Vào lệnh ở mức giá tốt hơn, tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
- Lưu ý: Cần phân biệt thoái lui và đảo chiều thật sự.
Chiến lược giao dịch lưới (Grid Trading)
- Nguyên tắc: Đặt nhiều lệnh mua và bán cách nhau một khoảng pip nhất định để tận dụng biến động giá.
- Ưu điểm: Tận dụng cả hai chiều tăng/giảm.
- Lưu ý: Dễ bị thua lỗ nếu thị trường đi một hướng mạnh mà không quay lại.
Các chiến lược Forex căn cứ vào mục tiêu Pip và thời gian
Chiến lược Forex 50 Pips mỗi ngày
- Sử dụng trên các cặp tiền Forex có tính thanh khoản cao, chẳng hạn như EUR/USD, GBP/USD.
- Đặt hai lệnh chờ Buy/Sell cách điểm giá hiện tại 50 pips.
- Rất thích hợp cho những nhà giao dịch lướt sóng (scalping) hoặc giao dịch ngắn hạn.
Chiến lược Forex 1 giờ
- Quan sát mức cao và thấp của nến giờ trước.
- Đặt lệnh chờ cách các mức này khoảng 2 pips.
- Chốt lời 20 pips, cắt lỗ theo biên độ dao động giờ trước đó.
Cần lưu ý gì khi sử dụng các chiến lược Forex?
- Quản lý rủi ro là điều không thể thiếu: Luôn thiết lập lệnh stop loss để giới hạn thua lỗ.
- Kiểm tra kỹ lưỡng chiến lược forex trước khi sử dụng: Sử dụng backtest hoặc tài khoản demo forex để đánh giá xem chiến lược forex mà bạn chọn có thực sự hiệu quả hay không.
- Kiên nhẫn và kỷ luật: Dù chiến lược forex của bạn có tốt đến mấy thì cũng cần có thời gian để nó phát huy tác dụng.
- Không sử dụng đòn bẩy quá mức: Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn rủi ro.
Phần kết
Trên đây, ReviewsanFX đã tổng hợp chi tiết và chia sẻ đến bạn top những chiến lược forex từ cơ bản cho đến nâng cao giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn. Mong rằng thông qua những chia sẻ vừa rồi, các bạn sẽ lựa chọn được cho mình một chiến lược forex phù hợp với mục tiêu giao dịch của bản thân nhé. Chúc các bạn thành công!
