Quy trình Evaluation trong Prop Firm

Quy trình Evaluation trong Prop Firm thường được thực hiện bởi các quy trình đánh giá các kỹ năng của các nhà giao dịch tiềm năng trước khi cấp cho họ khả năng tiếp cận lượng vốn lớn hơn. Giai đoạn đánh giá rất quan trọng đối với cả nhà giao dịch và công ty, vì nó giúp xác định xem nhà giao dịch có phù hợp để thành công lâu dài với công ty hay không. Hãy cùng ReviewsanFX.com khám phá về quy trình Evaluation trong Prop Firm một cách chi tiết nhất qua bài viết dưới đây

Evaluation trong Prop Firm là gì?

Trong thế giới giao dịch tài chính, các công ty hỗ trợ vốn, hay còn gọi là công ty giao dịch độc quyền (prop firm) mang đến cơ hội tuyệt vời cho các trader: được giao dịch bằng nguồn vốn của công ty trên nhiều thị trường như cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Tuy nhiên, để có được đặc quyền này, trader phải vượt qua một giai đoạn đánh giá khắt khe – nơi mà kỹ năng, chiến lược và khả năng kiểm soát rủi ro được kiểm chứng nghiêm ngặt.

Giai đoạn đánh giá không chỉ là “cửa ngõ” để tiếp cận nguồn vốn lớn, mà còn là bước đệm quan trọng để xác định liệu trader có đủ bản lĩnh và tiềm năng phát triển lâu dài trong môi trường giao dịch chuyên nghiệp hay không.

Quy trình Evaluation trong Prop Firm

Đăng ký và Thanh toán phí tham gia

Trader đăng ký tham gia chương trình Evaluation Challenge và thanh toán phí theo quy định của Prop Firm.
Phí này là điều kiện bắt buộc để được cấp quyền truy cập tài khoản thử thách.

Giai đoạn Thử thách (Challenge)

Trader phải đạt được mục tiêu lợi nhuận nhất định (ví dụ 8-10%) trong một khoảng thời gian quy định.
Có các giới hạn về mức sụt giảm tối đa hàng ngày và tổng sụt giảm (ví dụ mức giảm tối đa 5% hàng ngày và 10% tổng thể).
Yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu để đảm bảo tính nhất quán (có thể không yêu cầu hoặc từ 4 ngày trở lên tùy Prop Firm).
Trader phải tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và không vi phạm các điều kiện như sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc giao dịch ngoài phạm vi cho phép

Giai đoạn xác minh (Veriffication)

Sau khi vượt qua thử thách, trader tiếp tục giao dịch trên tài khoản xác minh với các điều kiện tương tự nhưng thường nhẹ nhàng hơn để chứng minh tính ổn định và nhất quán trong giao dịch.
Mục tiêu lợi nhuận ở giai đoạn này thường thấp hơn so với thử thách ban đầu.

Giai đoạn Cấp vốn thực (Funded Account)

Khi hoàn thành thành công các vòng thử thách và xác minh, trader được cấp tài khoản vốn thực để giao dịch.
Trader sẽ hưởng tỷ lệ chia lợi nhuận hấp dẫn (thường từ 70% đến 80% hoặc cao hơn)
Các quy tắc quản lý rủi ro vẫn được áp dụng để bảo vệ vốn của Prop Firm.

Các quy tắc quản lý rủi ro

Mức sụt giảm tối đa (maximum loss) và sụt giảm tối đa hàng ngày (maximum daily loss) là những giới hạn quan trọng để bảo vệ vốn của prop firm.
Trader cần giao dịch có kỷ luật, không vi phạm các quy tắc này để tránh bị loại khỏi chương trình cấp vốn

Lợi ích khi tham gia trong giai đoạn đánh giá

Làm quen với nền tảng và quy trình giao dịch chuyên nghiệp: Một số Prop Firm cho phép trader dùng thử tài khoản demo hoặc trải nghiệm giai đoạn pre-evaluation, giúp làm quen với nền tảng giao dịch và quy trình đánh giá thực tế trước khi bước vào giai đoạn chính thức.
Cơ hội nhận tài khoản giao dịch được tài trợ: Khi vượt qua giai đoạn đánh giá, trader sẽ được cấp tài khoản vốn thực để giao dịch, giúp giảm thiểu rủi ro cá nhân vì không phải dùng vốn riêng. Đây là bước quan trọng để mở rộng danh mục đầu tư và phát triển sự nghiệp giao dịch.
Chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn: Các Prop Firm thường chia sẻ lợi nhuận từ 70% đến 95%, giúp trader tăng thu nhập theo hiệu suất giao dịch của mình.
Được đào tạo và hỗ trợ chuyên nghiệp: Một số Prop Firm có chương trình huấn luyện và phân tích hiệu suất giao dịch, giúp trader cải thiện kỹ năng, quản lý tâm lý và loại bỏ các thói quen giao dịch không hiệu quả.
Giảm áp lực tài chính và tâm lý: Vì không phải sử dụng vốn cá nhân nên trader có thể tập trung vào việc phát triển kỹ năng và chiến lược mà không bị áp lực mất tiền riêng, giúp cải thiện hiệu quả giao dịch.
Cơ hội nghề nghiệp và phát triển lâu dài: Việc vượt qua giai đoạn đánh giá giúp trader có hợp đồng làm việc chính thức với Prop Firm, tạo điều kiện thăng tiến và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường giao dịch chuyên nghiệp

Các tiêu chí và quy tắc quan trọng trong quy trình Evaluation của Prop Firm tập trung vào việc đánh giá kỹ năng giao dịch, quản lý rủi ro và tính kỷ luật của trader để đảm bảo họ phù hợp với việc giao dịch bằng vốn của công ty. Dưới đây là các tiêu chí và quy tắc phổ biến và quan trọng nhất:

Mục tiêu lợi nhuận (Profit Target)

Trader phải đạt được mức lợi nhuận nhất định trong giai đoạn Evaluation, thường là khoảng 8-10% so với vốn ban đầu.
Đây là tiêu chí chính để chứng minh khả năng sinh lời và hiệu quả chiến lược giao dịch.

Giới hạn sụt giảm hàng ngày (Daily Drawdown Limit)

Đây là mức thua lỗ tối đa mà trader được phép chịu trong một ngày giao dịch, thường khoảng 3-5% vốn tài khoản.
Vi phạm giới hạn này sẽ dẫn đến việc bị loại khỏi chương trình hoặc tài khoản bị đóng.
Giúp hạn chế thua lỗ đột ngột và rèn luyện kỷ luật giao dịch.

Giới hạn sụt giảm tối đa (Max Drawdown Limit)

Là mức sụt giảm tối đa tổng thể tài khoản trong suốt quá trình Evaluation, thường khoảng 8-10%.
Đây là giới hạn rủi ro tổng thể để bảo vệ vốn của Prop Firm.
Trader phải duy trì vốn tài khoản trên mức này để tiếp tục tham gia.

Số ngày giao dịch tối thiểu (Minimum Trading Days)

Một số Prop Firm yêu cầu trader phải thực hiện giao dịch trong một số ngày tối thiểu (ví dụ 4-10 ngày) để đảm bảo tính nhất quán và tránh việc đạt mục tiêu lợi nhuận bằng may mắn trong thời gian quá ngắn.

Tuân thủ quy tắc giao dịch (Trading Rules Compliance)

Không được phép sử dụng các chiến lược bị cấm như giao dịch chênh lệch giá (arbitrage), giao dịch tin tức quá rủi ro, hoặc sử dụng đòn bẩy vượt mức cho phép.
Giới hạn kích thước lệnh (lot size), số lượng lệnh mở cùng lúc (max open positions) cũng thường được quy định rõ.

Tính nhất quán và kỷ luật (Consistency and Discipline)

Trader phải duy trì phong cách giao dịch ổn định, không được phép thay đổi chiến lược đột ngột gây rủi ro cao.
Vi phạm quy tắc quản lý rủi ro hoặc giao dịch không nhất quán có thể dẫn đến bị loại khỏi chương trình.

Phí tham gia và chính sách hoàn phí (Entry Fee and Refund Policy)

Phí tham gia thường là khoản đầu tư ban đầu để tham gia Evaluation.
Một số Prop Firm có chính sách hoàn phí nếu trader vượt qua vòng đánh giá đầu tiên, giúp giảm thiểu rủi ro chi phí ban đầu.

Yêu cầu về báo cáo và minh bạch giao dịch

Trader cần cung cấp báo cáo giao dịch minh bạch, sử dụng nền tảng giao dịch được Prop Firm chấp nhận để đảm bảo tính xác thực và công bằng trong đánh giá.

Làm gì để thành công trong giai đoạn Evaluation

Tuân thủ nghiêm ngặt quản lý rủi ro

Giữ mức rủi ro trong giới hạn cho phép, tránh vượt quá mức sụt giảm tối đa hàng ngày và tổng thể. Áp dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, tối thiểu 1:2 để đảm bảo các giao dịch có lợi nhuận lớn hơn thua lỗ.

Duy trì sự nhất quán và kỷ luật trong giao dịch

Không cố gắng đạt lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn mà nên tập trung vào sự ổn định, đều đặn. Tuân thủ đúng kế hoạch giao dịch đã đề ra, tránh thay đổi chiến lược khi chưa có lý do thuyết phục.

Lập kế hoạch giao dịch chi tiết và thực tế

Phát triển kế hoạch giao dịch rõ ràng, bao gồm chiến lược, quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Hiểu rõ yêu cầu và quy tắc của prop firm để không vi phạm trong quá trình đánh giá.

Rèn luyện kỹ năng trước khi tham gia đánh giá

Thực hành giao dịch trên tài khoản demo để làm quen với thị trường và chiến lược trước khi bước vào giai đoạn Evaluation

Kiên nhẫn và kiểm soát tâm lý

Giữ bình tĩnh, tránh các quyết định bốc đồng khi thị trường biến động. Kiên trì theo đuổi mục tiêu, không bị áp lực bởi thời gian hay lợi nhuận ngắn hạn.

Tận dụng các chính sách hỗ trợ của prop firm

Một số prop firm cho phép gia hạn thời gian hoặc có các chương trình hỗ trợ để giúp trader vượt qua giai đoạn thử thách

Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ

Các công cụ phân tích kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích như MACD, RSI, Bollinger Bands, hoặc Fibonacci để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Theo dõi tin tức và sự kiện kinh tế: Đảm bảo rằng bạn nắm bắt các tin tức quan trọng và các sự kiện kinh tế có thể tác động đến thị trường. Tuy nhiên, đừng quá dựa vào tin tức, vì điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định theo cảm tính.

Kết luận:

Để thành công trong giai đoạn Evaluation của prop firm, bạn cần có một chiến lược giao dịch rõ ràng, kỷ luật tuyệt đối trong quản lý vốn và rủi ro, cùng với khả năng duy trì tâm lý ổn định trong mọi tình huống. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của giai đoạn đánh giá không phải là tạo ra lợi nhuận khổng lồ ngay lập tức, mà là chứng minh bạn có thể giao dịch một cách ổn định và bền vững trong dài hạn.

Evaluation trong Prop Firm là gì?