Forex hay ngoại hối là một thị trường phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch khổng lồ hơn 5 nghìn tỷ đô. Đây là nơi bạn có thể trao đổi tiền tệ, kiếm lợi nhuận khá lớn và là lựa chọn chọn đột phá tài chính duy nhất, thú vị, dễ tiếp cận. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết mọi người đều gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối.
Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối nói rằng ít nhất 90% nhà giao dịch thiếu kiến thức hiểu biết sâu sắc về giao dịch ngoại hối và khả năng tự kiểm soát cảm xúc. Cuối cùng những nỗ lực của họ đều vô ích.
Hầu hết tất cả các nhà giao dịch ngoại hối thành công đều tuân theo một số điều cơ bản. Là một người mới bắt đầu, bạn phải biết những quy tắc cơ bản này trước khi bắt tay vào giao dịch ngoại hối.
Trong bài viết này, cùng danhgiasan.com tìm hiểu xem các nhà giao dịch ngoại hối thành công suy nghĩ và giao dịch như thế nào nhé!
Thế nào là một nhà giao dịch ngoại hối thành công?
Nhà giao dịch là người thường xuyên theo dõi tình hình thị trường và đặt các giao dịch. Công việc của họ là thực hiện các lệnh giao dịch, chẳng hạn như mua hoặc bán ngoại hối, cổ phiếu, trái phiếu, kim loại, hàng hóa…mục đích là tạo ra thu nhập.
Nhà giao dịch cần phải phân tích thông tin đến rất cẩn thận, cũng như có thể phản ứng kịp thời với những thay đổi. Ngoài ra, kỷ luật là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của hoạt động mua và bán.
Bạn đã biết giao dịch ngoại hối có rủi ro, làm thế nào bạn có thể thực hiện giao dịch có lợi nhuận cao? Hay nói cách khác, làm thế nào bạn có thể quản lý hiệu quả các khoản lỗ của mình và thiết lập khuôn khổ cho công việc kinh doanh mới của bạn?
Bạn phải dành thời gian của mình để tìm hiểu cách hoạt động của forex, thời gian giao dịch forex, những rủi ro liên quan và cách thực hiện giao dịch. Hãy nhớ rằng, không có gì có thể đánh bại kinh nghiệm, và đó là lý do tại sao bạn nên chắc chắn rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay của bạn trước khi đầu tư tiền thật, một bước đệm để trở thành nhà giao dịch ngoại hối thành công.
Tiếp theo là hiểu mục tiêu của bạn; những gì bạn muốn đạt được trong ngắn hạn và dài hạn. Tất nhiên, bạn phải thực tế về những gì bạn muốn đạt được. Ví dụ: bạn có thể chọn tạo lợi tức đầu tư 20% hàng năm. Bất kể tỷ lệ phần trăm bạn quyết định, mục tiêu của bạn phải có thể định lượng được. Các chuyên gia cho rằng dễ dàng hướng tới việc đạt được mục tiêu hàng năm hơn là mục tiêu hàng tháng.
Khi bạn đã xác định được mục tiêu của mình, đã đến lúc lên kế hoạch làm thế nào để đạt được nó. Xác định các nguồn lực mà bạn có và xác định số lượng giao dịch để cam kết. Bắt đầu bằng cách thực hiện các bước nhỏ, và trong một thời gian ngắn, bạn sẽ đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng.
Bất kỳ câu chuyện nào về một nhà giao dịch ngoại hối thành công đều phải bao gồm lợi nhuận nhất quán. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng lợi nhuận để đánh giá mức độ thành công của người khác.
Tuy nhiên, thành công trong bất kỳ nỗ lực nào không chỉ là tiền bạc. Nó cũng là niềm vui và niềm đam mê nó thêm vào cuộc sống của bạn.
Các kiểu nhà giao dịch ngoại hối thành công
1. Trade theo chiến lược
- Scalpers: Cần có phản ứng nhanh, sự kiên trì và tập trung, cũng như có nhiều thời gian rảnh. Lựa chọn các công cụ có tính thanh khoản cao, tạo cơ hội tuyệt vời để mở giao dịch, chủ yếu trong thời gian trùng lặp của các phiên giao dịch vào những giờ cao điểm nhất của thị trường.
- Intraday Trading: Phù hợp cho những người có thời gian rảnh rỗi để phân tích và theo dõi các giao dịch, thống kê kinh tế, nhưng không muốn theo dõi các vị thế mở mỗi phút.
- Giao dịch dài hạn: Đối với kiểu giao dịch này, các nhà giao dịch ngoại hối thành công cũng như những người bắt đầu, cần tạo cho mình sự kiên nhẫn và bình tĩnh cao độ. Lợi thế tuyệt đối là thời gian. Bạn không cần phải nhìn vào biểu đồ mọi lúc và xem xét tin tức địa phương. Lệnh dừng lớn để thay đổi chuyển động giá so với giao dịch.
2. Trade theo tâm lý
- Trực quan: Đưa ra quyết định theo trực giác của mình, tự đánh giá tình hình và không bị hướng dẫn bởi ý kiến của người khác.
- Trí tuệ: Sử dụng phân tích cơ bản / kỹ thuật khi đưa ra quyết định, có thể đánh giá tình hình và đưa ra kết luận đúng đắn.
- Bản năng.
Cách để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công
1. Giáo dục ngoại hối
Giáo dục ngoại hối là một quá trình dài đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian. Cần phải học cách tin tưởng vào bản thân, vượt qua cảm giác sợ hãi, có đầu óc sáng suốt và óc phán đoán tỉnh táo. Mong muốn kiếm tiền nhanh chóng không nên được ưu tiên hơn lý trí. Những người bị ám ảnh bởi ý tưởng thường thất bại: ‘1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh’.
2. Chọn một nhà môi giới phù hợp
Nếu bạn lo lắng về sự an toàn tài chính hoặc danh tiếng nhà môi giới ngoại hối, bạn có thể khó tập trung vào giao dịch của mình. Mặt khác, nếu bạn tin tưởng vào nhà môi giới ngoại hối của mình, điều này sẽ giải phóng không gian tinh thần để bạn dành nhiều thời gian và sự chú ý hơn cho việc phân tích và phát triển các chiến lược ngoại hối.
Nhà môi giới tốt nhất không phải là người hứa hẹn sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, mà sẽ có câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi này:
- Chúng có được quy định bởi bất kỳ cơ quan tài chính nào không?
- Tiền của bạn sẽ được bảo vệ và bảo hiểm?
- Dịch vụ khách hàng sẽ như thế nào khi bạn mở tài khoản với họ?
- Họ có phải là một nhà môi giới ngoại hối tốt cho người mới bắt đầu?
- Họ có một nền tảng giao dịch tốt không?
Bạn nên dành thời gian để nghiên cứu nhà môi giới tốt nhất cho mình, vì sẽ tìm thấy rất nhiều đánh giá về các nhà môi giới ngoại hối và tất cả các loại bảng xếp hạng nhà môi giới ngoại hối trực tuyến.
3. Đừng nên đặt kỳ vọng quá cao
Kỳ vọng xảy ra khi các nhà giao dịch mới trở nên ám ảnh với việc theo đuổi lợi nhuận, và sự lo lắng này có thể dẫn đến những sai lầm gây thua lỗ.
Vì vậy, quy tắc đầu tiên để trở thành một nhà kinh doanh là quên những mục tiêu không thực tế. Triển vọng kiếm tiền trong forex chỉ với một vài giao dịch nhanh chóng là cực kỳ khó xảy ra. Đầu tư một cách mạo hiểm và quá tự tin có thể khiến bạn mất khoản đầu tư ban đầu.
Đặt mục tiêu lợi nhuận cao, bạn tạo ra áp lực tinh thần lớn, điều này có thể rơi vào các hành động quá mức hoặc giao dịch quá mức. Nói chung, hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối thành công đều tập trung vào: “Kiếm được số tiền cần và đừng áp lực về việc kiếm thêm”.
Thay vì chỉ tập trung vào cách kiếm tiền trong forex, hãy cố gắng tập trung vào việc học chiến lược giao dịch và nghiên cứu tất cả các công cụ giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn thiết lập một cách tiếp cận lâu dài để bạn có thể trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công.
4. Xác định hồ sơ rủi ro
Trước khi đưa ra bất kỳ cam kết quan trọng nào, hãy hiểu rõ về các khía cạnh cơ bản của thị trường. Có được số vốn, tham khảo kinh nghiệm của nhà giao dịch ngoại hối thành công để bạn có kỳ vọng thực tế về lợi nhuận, nghiên cứu thị trường và các cặp tiền tệ mà bạn quan tâm. Nếu bạn cảm thấy áp lực trước biến động thị trường, thì đừng đầu tư vào ngoại hối, ngay cả khi nó có lợi nhuận.
Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng phương pháp đầu tư của bạn phù hợp với thị trường forex, hãy đầu tư.
Nhưng hãy nhớ những điều sau:
- Chỉ đầu tư vào những gì bạn có thể đủ khả năng để mất mà không ảnh hưởng đến mức sống của bạn.
- Đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn, bạn không nên đầu tư quá 20% tổng số tiền đầu tư của mình vào bất kỳ thị trường nào.
- Mức rủi ro của bạn là gì: Trung bình? Cao? Thấp?
- Chấp nhận thua. Nếu sau một loạt giao dịch thất bại mà bạn vẫn sẵn sàng tiếp tục, thì forex là thị trường dành cho bạn trên đường trở thành nhà giao dịch ngoại hối thành công.
5. Chọn chiến lược giao dịch
Khi bạn là một nhà giao dịch, bước tiếp theo là đưa ra một chiến lược cụ thể. Không có giao dịch đúng hay sai, quan trọng là xác định chiến lược mà bạn sẽ sử dụng trong các trường hợp giao dịch.
Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, hãy tập trung vào việc cân đối chiến lược giao dịch. Nghiên cứu tất cả các công cụ giao dịch và các kỹ thuật một cách logic và suy nghĩ về cách sử dụng chúng trong chiến lược của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nghiên cứu cách thị trường hoạt động và tìm hiểu cách hoạt động của nó.
6. Kiểm soát cảm xúc tốt
Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng lại rất cần thiết. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất cho những ai muốn trở thành Trader. Một số nhà giao dịch coi thị trường như một trò chơi, nên họ cố gắng đánh bại thị trường, và khi bắt đầu thua, họ cảm thấy thất vọng.
Trước hết, giao dịch không phải là một trò chơi, và bạn đừng bao giờ coi nó như một trò chơi. Giao dịch ngoại hối là một hoạt động tài chính kết hợp giữa phân tích và kỷ luật. Bạn không nên đổ lỗi cho thị trường hoặc lo lắng về các giao dịch thua lỗ của mình.
Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, bạn phải hiểu cơ chế của forex, tin tưởng vào phân tích của bạn, tuân theo các quy tắc và chiến lược đặt ra. Đây là chìa khóa quan trọng giúp các nhà giao dịch thu được lợi nhuận từ forex. Cảm xúc có thể làm hỏng trải nghiệm của nhà giao dịch, vì vậy điều quan trọng là phải biết kiểm soát tốt nó.
Nếu tinh thần bạn không tốt, đừng giao dịch. Tương tự như tự tin và phấn khích quá mức. Hoặc chí ít bạn cũng phải hiểu về tinh thần của mình. Tự tin giao dịch quá mức có thể gây ra tổn thất lớn.
7. Đánh giá rủi ro và bảo vệ vốn. Đặt cắt lỗ / chốt lời
Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối thành công bằng cách quản lý rủi ro và bảo vệ vốn giao dịch của họ. Tiêu chuẩn rủi ro được chấp nhận của ngành là không quá 2% cho mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch có tài khoản nhỏ thường cảm thấy điều này hạn chế lợi nhuận của họ và kết quả là họ phải chịu rủi ro lớn hơn nhiều
Bất kể chiến lược giao dịch của bạn là gì, bạn phải luôn đặt mức cắt lỗ (stop loss). Loại lệnh này cho phép bạn xác định giá đóng cửa giao dịch của mình. Giao dịch của bạn sẽ đóng khi đạt đến mức đó, ngay cả khi bạn không có mặt ở đó. Nói cách khác, đặt cắt lỗ sẽ giúp bạn yên tâm không bị thua lỗ nhiều hơn giới hạn mà bạn đã xác định.
Lưu ý rằng lệnh dừng lỗ không phải là một đảm bảo, vì có thể có những trường hợp thị trường hoạt động thất thường và tạo ra khoảng trống giá (price gap). Nếu điều này xảy ra, lệnh dừng lỗ sẽ không được thực hiện ở mức định trước mà sẽ được kích hoạt vào lần tiếp theo khi giá đạt đến mức này. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng trượt giá (slippage).
Chốt lời (take profit) là lệnh được sử dụng thường xuyên nhất trên thị trường ngoại hối. Lệnh này cho phép nhà giao dịch tự động đóng một vị trí khi giá đạt đến mức xác định trước.
8. Theo kịp thị trường
Làm thế nào bạn có thể trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công? Luôn cập nhật tin tức thị trường là rất quan trọng. Nhiều chuyển động thị trường được thúc đẩy bởi tin tức, thông báo của ngân hàng trung ương, các sự kiện chính trị hoặc kỳ vọng của bất kỳ điều nào trong số này. Đây được gọi là giao dịch cơ bản.
Ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch kỹ thuật, nghĩa là một người thực hiện giao dịch dựa trên phân tích biểu đồ của một công cụ thị trường, bạn vẫn nên chú ý đến các nguyên tắc cơ bản, vì những sự kiện như vậy là yếu tố chính trong chuyển động thị trường.
Ví dụ: nếu bạn có chiến lược giao dịch đáng tin cậy và một số chỉ báo kỹ thuật cho biết giao dịch dài hạn, hãy kiểm tra lịch ngoại hối để đảm bảo lệnh của bạn khớp với các sự kiện hiện tại. Ngay cả khi chiến lược giao dịch kỹ thuật của bạn hoạt động hoàn hảo, tin tức cơ bản có thể thay đổi mọi thứ.
9. Tránh giao dịch quá mức
Giao dịch quá mức (overtrading) là do việc nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trong forex mà chưa thực sự xảy ra. Một số người muốn tìm kiếm cơ hội để đạt được mục tiêu của họ, nhưng trong nhiều trường hợp, họ có thể nhận ra hoặc không nhận ra rằng họ đang tự lừa dối mình, và suy nghĩ viển vông này đang khiến tiền của họ gặp rủi ro.
Có hai loại overtrading phổ biến:
- Giao dịch quá thường xuyên: Ngoài các chiến lược mở rộng quy mô, cách này chắc chắn sẽ mất nhiều tiền hơn số tiền có thể kiếm được. Một nhà giao dịch không nhất thiết phải thực hiện nhiều giao dịch để thành công, họ chỉ cần thực hiện các giao dịch chính xác.
- Giao dịch với khối lượng quá lớn: Việc lạm dụng đòn bẩy cao vẫn rất phổ biến ở các nhà giao dịch mới bắt đầu, nhằm tối đa hóa lợi nhuận nhưng trên thực tế, là tối đa hóa khoản lỗ thực sự của họ. Đòn bẩy là một công cụ cho phép bạn giao dịch với khối lượng lớn hơn, dẫn đến các giao dịch có mức ký quỹ lớn hơn. Đây là con dao hai lưỡi – nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, lợi nhuận của bạn sẽ được khuếch đại. Nếu nó di chuyển chống lại bạn, điều này cũng đúng với các khoản lỗ của bạn.
10. Chấp nhận rằng sẽ có lúc thua lỗ
Mọi nhà giao dịch đều muốn trở thành người thành công. Trên thực tế, ‘thành công’ không có nghĩa là bạn luôn thắng trong mỗi giao dịch. Không ít nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể luôn có lãi hàng ngày, nhưng không ai dám báo cáo giao dịch mà không bao gồm một khoảng thua lỗ.
Nếu bạn thua một giao dịch, đừng tuyệt vọng. Một số nhà giao dịch ngoại hối thành công nhất với nhiều kinh nghiệm đã thú nhận rằng ít hơn 40% tất cả các giao dịch của họ có lợi nhuận, và thậm chí ít hơn 20%.
Cần rất nhiều sức mạnh tinh thần để thừa nhận sai lầm trong việc ra quyết định và chốt lệnh với một khoản lỗ nhỏ sớm. Ngược lại, cũng cần nhiều niềm tin vào bản thân và không nên kết thúc giao dịch với lợi ích quá sớm. Bạn cần phải kiên nhẫn và đi theo xu hướng.
11. Xây dựng kế hoạch giao dịch
Kế hoạch giao dịch là một tập hợp các quy tắc xác định các tiêu chí mở, đóng và quản lý tiền. Một kế hoạch tốt thường dựa trên kinh nghiệm hoặc quan sát thị trường, và được phát triển thông qua nghiên cứu và thử nghiệm toàn diện. Việc phát triển một kế hoạch có lợi nhuận cần rất nhiều thời gian và công sức, và ưu điểm chính của nó là tính nhất quán.
Ngay cả đối với các nhà giao dịch ngoại hối thành công, việc tuân theo kế hoạch còn khó hơn là phát triển nó. Cần phải thực hiện tất cả các điều kiện mà không bao biện, không phỏng đoán hoặc đi chệch hướng khỏi các quy tắc đã được tạo ra rất cẩn thận.
Nếu bạn tham gia vào các giao dịch, mặc dù có lợi nhuận, nhưng không phù hợp với kế hoạch của bạn – đó là giao dịch kém. Thông thường trong các giao dịch không thành công, cảm xúc là nguyên nhân: sợ hãi, tham lam, thiếu kiên nhẫn, thiếu tự tin,…
Thực hiện theo kế hoạch thì không dễ dàng và nhiều nhà giao dịch cần rất nhiều nỗ lực để phát triển các kỹ năng cần thiết. Khi đã phát triển một hệ thống giao dịch nhất định, bạn chỉ cần đi chệch hướng khỏi nó trong những trường hợp cực đoan. Bạn cần liên tục phân tích kết quả của hệ thống của riêng bạn, thực hiện các điều chỉnh và không ngừng cải tiến nó.
Phần kết luận
Thị trường ngoại hối luôn cạnh tranh khốc liệt, vì vậy các nhà giao dịch cần có khả năng hiểu được những thăng trầm của thị trường này. Không có công thức khuôn mẫu hoặc bộ quy tắc nào để đảm bảo thành công trong forex. Thay vào đó, nó là sự kết hợp của nhiều phương pháp cùng một lúc và để trở thành nhà giao dịch ngoại hối thành công trong thị trường này, người giao dịch cần phải kiên nhẫn, kỹ năng và có tâm. Chúc các bạn thành công.!
