Trong thị trường Forex, chiến lược giao dịch theo xu hướng được ví như “kim chỉ nam” giúp các nhà đầu tư xác định hướng đi chủ đạo của thị trường để từ đó đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt. Một số nhà giao dịch lừng lẫy trên thế giới như: Jesse Livermore, Richard Dennis hay Ed Seykota,…cũng đều rất thành công với chiến lược này. Cùng Reviewsanfx.com tìm hiểu chi tiết về khái niệm và các chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả trong bài viết sau đây nhé!
Giao dịch theo xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng trong Forex là một chiến lược đầu tư mà trong đó các nhà giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận bằng cách phân tích và đi theo hướng di chuyển chính của giá (xu hướng) trên thị trường.
Nói cách khác, trader sẽ “mua khi thị trường đang trong xu hướng tăng” hoặc “bán khi thị trường đang trong xu hướng giảm”, với kỳ vọng xu hướng đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định.
Giao dịch theo xu hướng hoạt động như thế nào?
Dẫu cho trader định nghĩa Giao dịch theo xu hướng là gì đi chăng nữa thì mục tiêu tổng thể của phong cách giao dịch này là đều như nhau – Các trader nên mở một vị thế và tiếp tục nắm giữ cho đến khi xảy ra sự đảo ngược xu hướng diễn ra trong thị trường.
Vì vậy, nếu xác định xu hướng chính xác, nhà đầu tư như được đến gần hơn với lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro. Trái lại, nếu như bạn lơ là và không xác định xu hướng thị trường chính xác, hậu quả có thể dẫn đến bị cháy tài khoản.
Bản chất của thị trường Forex là dựa trên mối quan hệ cung – cầu giữa hai bên mua và bán. Chính vì lẽ đó, việc xác định xu hướng cũng là một cách để xác định xem bên nào đang chiếm ưu thế hơn trên thị trường ở thời điểm hiện tại và đi theo bên đó.
Tuy nhiên, xu hướng thì luôn biến động khó lường. Do đó, các nhà đầu tư giao dịch theo trend cần bổ sung thêm lệnh stop loss (dừng lỗ) một cách hợp lý để có thêm nhiều đột phá mới trên thị trường. Từ đó mới có thể tối ưu hóa lợi nhuận của mình, đồng thời giảm thiểu rủi ro xuống mức tối thiểu.
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược thường rất hay được các nhà giao dịch cả ngắn, trung và dài hạn lựa chọn sử dụng.
Cách thức giao dịch theo xu hướng cho nhà đầu tư mới
Bước 1: Xác định xu hướng chính
Một trong những điều quan trọng nhất khi giao dịch theo trend đó chính là bước xác định xu hướng của thị trường. Trader có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để hỗ trợ cho việc này như:
- Đường trung bình động MA: Đường MA giúp làm mượt hành động giá, từ đó trader có thể dễ dàng nhận ra xu hướng dài hạn. Nếu như giá chạy ở bên trên đường MA thì xu hướng đang diễn ra ở hiện tại sẽ là một xu hướng tăng và ngược lại.
- Chỉ báo MACD: Xu hướng tăng sẽ được xác nhận khi MACD cắt lên đường Signal và MACD cắt lên trên ngưỡng 0 và ngược lại.
- Chỉ báo RSI: Khi RSI vượt quá ngưỡng 70, thị trường có thể bị quá mua, trong khi dưới ngưỡng 30 là tín hiệu quá bán.
Bước 2: Vào lệnh theo xu hướng
Sau khi đã xác định được xu hướng, trader có thể tìm điểm vào lệnh dựa vào sự điều chỉnh của thị trường. Nhưng để có được mức giá tốt hơn và tăng khả năng sinh lời, thì bạn nên chờ khi giá điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc vùng kháng cự trong xu hướng giảm trước khi vào lệnh.
Bước 3: Quản lý rủi ro
Khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào, quản lý rủi ro là bước không thể nào thiếu. Đảm bảo rằng các mức stop loss của bạn đã thực sự hợp lý hay chưa để bảo vệ vốn lỡ như thị trường có biến động không như dự đoán. Quy tắc phổ biến là không nên mạo hiểm hơn 1 – 2% tài khoản cho mỗi giao dịch.
Bước 4: Duy trì lệnh theo xu hướng cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều
Trader đừng nên quá vội vàng mà chốt lời quá sớm, điều này có thể làm giảm đi tính hiệu quả của chiến lược. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các tín hiệu đảo chiều hoặc sự thay đổi trong xu hướng của thị trường để đưa ra quyết định thoát lệnh. Dưới đây là một số tín hiệu thoát lệnh phổ biến:
- Giá cắt qua đường trung bình động.
- Sự đảo chiều từ các mô hình nến hoặc các chỉ báo.
- Thay đổi lớn trong chỉ báo MACD hoặc RSI.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả
Pullback
Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng dài hạn, trader có thể canh “BUY” khi giá xuất hiện những đợt điều chỉnh tạm thời để tối ưu hóa lợi nhuận. Thông thường, những đợt pullback này sẽ xuất hiện trong giai đoạn xu hướng tăng đang tích lũy và đảm bảo được điều kiện đáy mới hình thành cao hơn so với đáy cũ.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
Ví dụ minh họa:
Cặp tiền tệ XAU/USD trong biểu đồ dưới đây đã có 2 lần giá điều chỉnh giảm trong giai đoạn uptrend. Với tình huống này, các nhà giao dịch có thể vào lệnh “Mua” ngay những nơi giá điều chỉnh. Tuy nhiên, để có thể giao dịch tại khu vực giá điều chỉnh giảm, các bạn cũng cần nên kiểm tra và nhận diện vùng hỗ trợ/kháng cự chính xác.
Breakout
Trader có thể hiểu nôm na chiến lược breakout này là các bạn sẽ thực hiện vị thế “BUY” khi giá xuất hiện sự phá vỡ tạm thời, kèm theo đó là sự hình thành đỉnh mới cao hơn để xu hướng tăng tiếp tục diễn ra trong dài hạn.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
Ví dụ minh họa: Tiến hành đặt lệnh “BUY” tại vùng tích lũy khi giá breakout trong xu hướng tăng.
Sẽ có rất nhiều trader lựa chọn cắt lỗ ở xung quanh, phía trên và cả phía dưới vùng tích lũy trong giai đoạn giá tích lũy trong xu hướng tăng. Thậm chí, một vài người còn quyết định cắt lỗ tại khu vực đó. Nếu làm như vậy, trong trường hợp lỡ như thị trường thoát ra khỏi vùng tích lũy, trader sẽ nhận về một áp lực gấp đôi. Nếu như giá tăng, các lệnh buy stop và stop loss cộng hưởng sẽ tạo động lực để giá tăng cao lên nữa.
Chung quy lại, lý tưởng nhất là trader có thể đặt lệnh Mua khi vùng tích lũy bao trùm lấy ngưỡng kháng cự trước khi phá vỡ xảy ra như ảnh dưới đây:
Price Action
Price Action hay hành động giá là một nhân tố có tầm ảnh hưởng khá lớn trong việc đọc cấu trúc thị trường. Qua đó, các trader có thể có được cái nhìn tổng quan và khái quát nhất về thị trường mà bản thân đang thực hiện giao dịch chẳng hạn như:
- Trader khi nào sẽ thua lỗ hoặc không gồng lỗ được nữa?
- Điểm dừng mà trader đặt sẽ là ở đâu?
- Các trader mới khi tham gia vào thị trường sẽ giao dịch ở đâu?
Khi đã hiểu rõ được mức độ quan trọng của hành động giá trong giao dịch thị trường, bước kế tiếp các trader cần phải ghi nhớ 3 điều sau đây để có thể phân tích xu hướng hiện tại của thị trường:
- Xu hướng tăng: Sẽ gồm có những mức cao cao hơn – Higher High (HH) và những mức thấp cao hơn – Higher Low (HL).
- Xu hướng giảm: Sẽ gồm có các mức thấp thấp hơn – Lower Low (LL) và các mức cao thấp hơn – Lower High (LH).
- Range (phạm vi) sẽ là khu vực nằm ở giữa mức thấp và mức cao.
Sử dụng đường MA khi giao dịch theo xu hướng
Đường trung bình động MA luôn là chỉ báo quan trọng trong thị trường Forex bởi nó thường sử dụng các số liệu cố định và cung cấp đến cho trader một mức giá trung bình. Theo đó, nếu như mức giá trung bình này di chuyển từ thấp lên cao qua từng ngày thì tức là giá đang ở trạng thái tăng trong một hoặc đa khung thời gian.
Nhờ có sự hỗ trợ của đường trung bình động MA, các trader có thể xác định được cơ hội giao dịch thông qua xu hướng tổng thể. Nếu thị trường đang trong trạng thái uptrend, trader có thể sử dụng một hoặc thậm chí nhiều hơn đường trung bình động để tìm kiếm và phân tích thị trường. Bằng cách làm như vậy, các bạn sẽ có thể dễ dàng hơn trong việc xác định đâu là thời điểm lý tưởng để vào lệnh Buy – Sell hiệu quả.
Đường MA này sẽ có nhiệm vụ thực hiện các phân tích và đo lường mức giá trung bình của một loại tiền tệ cụ thể trong một khoảng thời gian cố định. Chẳng hạn như là biến động giá 200 để xác định được các biến động tổng thể của xu hướng thị trường.
Giao dịch xu hướng cùng với chỉ báo Stochastics
Stochastics cũng giống như RSI, là một bộ dao động hỗ trợ trader trong việc định vị các trạng thái quá bán hoặc quá mua trên biểu đồ giá. Cụ thể, chỉ báo này sẽ đi so sánh mức giá đóng phiên với khoảng đáy của một loại tài sản nhất định ở trong một khung thời gian cụ thể.
Chỉ báo Stochastics được cấu tạo bởi 2 đường như sau:
- Đường đầu tiên được gọi là đường chính, có tác dụng phản ánh giá trị %K của Stochastics.
- Đường thứ hai thường được các trader sử dụng để tính toán thông qua SMA 3 phiên theo trung bình giao động của %K. Đôi khi, nó có thể được tính toán dựa vào trung bình giao động của %D.
Quy ước của chỉ báo này mà các trader cần ghi nhớ đó là:
- Nét đứt: %D trên đồ thị
- Nét liền: %K trên đồ thị.
Trader giao dịch theo xu hướng chỉ cần tìm điểm mà tại đó đường %K vượt qua khỏi đường %D. Nếu như nó ở mức quá 20 thì đã có thể xác định được tín hiệu mua vào dựa theo xu hướng.
Phạm vi dao động của chỉ báo Stochastics có giá trị chạy từ giá trị 0 – 100 với các nhận định chung đó là:
- Giá trị Stochastics < 20: Thị trường đang ở trạng thái oversold (quá bán). Chỉ số thể hiện tín hiệu quá bán có thể sẽ không phải là một giá trị tăng. Lúc này, thị trường có thể rơi vào quá bán hoặc trong một khoảng thời gian dài cũng có thể có khả năng bị giữ ở trong tình trạng đó. Hơn nữa, trader cũng nên luôn theo dõi giá đóng cửa của mỗi phiên. Trường hợp mức giá đóng cửa và giá đáy quá sát nhau, áp lực vẫn sẽ tiếp tục duy trì.
- Giá trị Stochastics > 80: Thị trường đang ở trạng thái overbought (quá mua). Tín hiệu này cũng không thể chắc chắn 100% rằng giá sẽ lập tức suy giảm mà có khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng hiện tại. Dấu hiệu cho thấy tình trạng quá mua sắp chấm dứt là khi mức giá đóng cửa của phiên giao dịch quá sát với đỉnh.
Ưu và nhược điểm của giao dịch theo xu hướng
Ưu điểm
- Nắm bắt xu hướng ngay từ khi vừa bắt đầu
Phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ hỗ trợ trader khá nhiều trong việc xác định thời điểm nào thị trường có đủ động lực để tạo ra một xu hướng mới. Nhờ vậy, trader có thể nhanh chóng nắm bắt được các xu hướng và sau đó tận dụng nó hiệu quả vào việc gia tăng xác suất thành công trong giao dịch.
- Gia tăng tỷ lệ giao dịch thành công
Quan sát vào biểu đồ bên dưới, có 5 điểm chính mà trader cần lưu ý đó là A, B, C, D, E. Lúc này, chắc chắn các bạn sẽ rất phân vân không biết nên đặt lệnh mua ở điểm C, D hay là đặt lệnh bán ở điểm A, B?
Nếu là một nhà đầu tư hiểu về giao dịch theo xu hướng, họ sẽ nhìn thấy được để tối ưu hóa lợi nhuận thì các điểm C, D hoặc E sẽ là nơi tiềm năng để vào lệnh mua bởi vì khi đó động lượng giao dịch sẽ có khả năng thắng cao hơn.
- Đưa ra mức tỷ lệ R:R tốt hơn
Chiến thuật giao dịch theo xu hướng còn có khả năng cải thiện tỷ lệ R:R nhằm hạn chế tối đa rủi ro, đồng thời gia tăng thêm lợi nhuận cho trader.
Điển hình như giao dịch dưới đây, với mỗi một USD rủi ro thì nhà đầu tư có thể kiếm bội số của chính số tiền này. Nó có thể là 2 USD, 3 USD hoặc có thể lên đến 10 USD.
- Không cần nhiều thời
Trong khi các nhà giao dịch theo trường phái lướt sóng phải vào – tháo lệnh liên tục thì giao dịch theo xu hướng thường có nhịp độ giao động tương đối chậm. Thường thì chiến lược này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh trước cho ngày mai hoặc là một tuần đặt lệnh một lần. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những ai quá bận rộn và không có quá nhiều thời gian cho thị trường giao dịch.
- Chi phí giao dịch thấp
So với những hình thức giao dịch khác như Day Trading chẳng hạn, thì phương pháp giao dịch theo xu hướng sẽ có mức chi phí khá thấp và không gây nên sự lo lắng e dè cho các trader sở hữu nguồn vốn thấp.
Nhược điểm
- Rủi ro do biến động bất ngờ
Tuy rằng việc giao dịch theo trend có thể giúp trader tránh được các biến động nhỏ, song bạn vẫn phải đối mặt với các rủi ro lớn khi có các sự kiện bất ngờ diễn ra trên thị trường như tin tức kinh tế hay là chính trị,…Do đó, nếu bản thân các bạn không có một chiến lược quản lý rủi ro tốt trước đó, chắc chắn khi những sự kiện này xảy đến có thể làm đảo chiều xu hướng và làm cho bạn thua lỗ nặng.
- Đòi hỏi kiên nhẫn và tâm lý vững vàng
Nếu muốn theo đuổi phong cách giao dịch theo xu hướng, thì đòi hỏi các trader cần phải có sự kiên nhẫn nhất định để chờ đợi cơ hội và không dễ bị lay động bởi các biến động ngắn hạn. Khi xu hướng đang đi đúng hướng như bạn dự đoán, hãy giữ vững tâm lý ổn định và nên nhớ kỹ một điều là không chốt lời quá sớm.
- Dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức và các yếu tố bên ngoài
Các yếu tố có liên quan đến kinh tế hay chính trị đều có tác động đáng kể đến xu hướng của thị trường. Chính vì lẽ đó, các trader cần phải thường xuyên cập nhật tin tức nếu như không muốn bị bỏ lỡ các dấu hiệu thay đổi trong xu hướng.
Ai phù hợp với giao dịch theo xu hướng?
Giao dịch theo xu hướng sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho:
- Những ai muốn kiếm sống từ thị trường tài chính nhưng không có thời gian gian để giao dịch trong ngắn hạn.
- Các trader có tầm nhìn dài hạn, vốn lớn cũng như khả năng quản lý tâm lý tốt.
- Không muốn đối mặt với áp lực của việc theo dõi biến động hàng ngày và có thể duy trì lệnh trong thời gian dài.
Lời kết
Chung quy lại, chiến lược giao dịch theo xu hướng không chỉ giúp trader đi đúng dòng chảy của thị trường mà còn hỗ trợ tối ưu hóa lợi nhuận trong các điều kiện thị trường thuận lợi. Việc lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với từng giai đoạn xu hướng, kết hợp với quản lý rủi ro hiệu quả chính là chiếc chìa khóa đưa bạn đến gần hơn với sự thành công trong giao dịch Forex. Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn tự tin hơn khi áp dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng vào thực tiễn. Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra!
