Đầu tư Forex đang là một kênh đầu tư tiềm năng nhận được nhiều sự tìm kiếm hiện nay. Vậy, làm thế nào để đầu tư Forex thông minh và hiệu quả? Mời quý bạn đọc hãy tham khảo bài viết ngay bên dưới của ReviewsanFX nhé!
Đầu tư Forex là gì?
Trước khi tìm hiểu đầu tư Forex là gì, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ Forex là gì rồi nhé!
Đầu tư Forex, có thể hiểu đơn giản là các nhà giao dịch ngoại hối (trader) tham gia BUY hoặc SELL các cặp tiền tệ thông qua các Forex Broker uy tín và kiếm lời từ sự chênh lệch giữa giá mua và bán các cặp tiền tệ đó.
Các cặp tiền tệ như chính, phụ, hiếm là sản phẩm tài chính được giao dịch phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, trader cũng có thể lựa chọn các sản phẩm khác như kim loại quý, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử, hợp đồng tương lai…để giao dịch.
Thị trường Forex hoạt động 24 giờ một ngày thông qua mạng lưới ngân hàng, công ty và nhà giao dịch cá nhân trên toàn cầu. Do đó, tỷ giá hối đoái của các đồng tiền luôn biến động, mang lại cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận. Hơn nữa, vì Forex là thị trường mua bán hai chiều, nên nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua và bán bất cứ khi nào họ muốn và họ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận.
Các hình thức đầu tư Forex phổ biến
Hiện nay, trên thị trường ngoại hối có hai hình thức đầu tư phổ biến như sau:
| Hình thức đầu tư Forex | Mô tả |
| Đầu tư Forex ngắn hạn | Trader sẽ thực hiện mua hoặc bán ngoại tệ trong một khoảng thời gian ngắn, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Phương pháp này chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động tỷ giá trong thời gian ngắn. |
| Đầu tư Forex dài hạn | Trader thực hiện mua hoặc bán ngoại tệ trong khoảng thời gian dài hơn, thường từ vài tháng đến vài năm. Phương pháp này dựa trên phân tích cơ bản để đánh giá các yếu tố kinh tế, chính trị có khả năng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong dài hạn. |
Tham khảo thêm:
- 5 Bí quyết để tăng tỷ lệ chiến thắng trong Forex
- Những cảm xúc nào cần tránh khi giao dịch Forex?
- Các kỹ năng giao dịch Forex quan trọng trader cần nắm
- Làm thế nào để duy trì lợi nhuận bền vững Forex lâu dài?
Tiềm năng và rủi ro khi đầu tư Forex
Tiềm năng khi đầu tư Forex:
- Tính minh bạch: Thị trường đầu tư ngoại hối sẽ hoạt động với quy mô lớn theo từng múi giờ riêng biệt. Ưu điểm này khiến việc thao túng thị trường Forex dài hạn trở nên bất khả thi.
- Thanh khoản cao: Khối lượng giao dịch ở thị trường Forex khá lớn. Do đó, khi các nhà đầu tư tiến hành giao dịch, họ đã được hợp thức hóa về tính thanh khoản của thị trường này ở các quốc gia.
- Tỷ lệ đòn bẩy cao: Đây là một trong những kênh đầu tư nổi tiếng với tỷ lệ đòn bẩy cao với trung bình đạt khoảng 1:5. Do đó, trader có thể tối đa hóa khả năng sinh lời.
Rủi ro khi đầu tư Forex:
- Rủi ro về đòn bẩy: Tỷ lệ đòn bẩy trên thị trường Forex cao đồng nghĩa với các rủi ro xảy ra cũng cao hơn. Trường hợp thị trường giảm xuống sâu trong khi trader đang full margin, khi đó bạn có thể bị thua lỗ nặng.
- Rủi ro đến từ các đối tác: Quy mô thị trường lớn khiến cho việc kiểm soát thị trường gặp phải một số khó khăn nhất định. Tại thị trường Forex, các giao dịch có thể được điều tiết bởi chủ quyền tiền tệ ở một số quốc gia. Nếu không được pháp luật bảo hộ, các giao dịch có thể gây nguy hiểm nếu như phía đối tác không tuân thủ theo đúng các điều khoản như đã được đề ra trong hợp đồng trước đó.
- Sự rủi ro trong các hoạt động: Các trader không thể kiểm soát các khoản đầu tư của mình một cách chi tiết, vì thị trường này hoạt động 24/24. Do đó, trader có nguy cơ bị thua lỗ nếu không tìm ra được các giải pháp để tối ưu thời gian quản lý.
Làm thế nào để đầu tư Forex thông minh?
Giao dịch Forex trên thực tế sẽ dùng hàng hóa chủ yếu là tiền. Hoạt động mua loại tiền này và bán ra loại tiền khác sẽ được diễn ra cùng lúc.
Thông thường, các cặp ngoại tệ sẽ được tạo nên bởi ngoại tệ cơ bản cùng với ngoại tệ định giá. Giá của một cặp ngoại tệ sẽ cho bạn biết được rằng: để có thể định giá một đơn vị ngoại tệ cơ bản thì cần bao nhiêu đơn vị ngoại tệ. Lấy ví dụ cặp EUR/ USD, khi tỷ giá EUR tăng hơn so với USD, khi đó trader có thể tiến hành mua cặp EUR/USD.
Nếu muốn mua hoặc mở vị trí dài hạn, thì bạn cần phải bán ngoại tệ định giá và tiến hành mua ngoại tệ cơ bản. Nói cách khác, bạn sẽ mua cặp EUR/USD với giá thấp để bán ra giá cao hơn. Lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được sẽ đến từ sự chênh lệch giá trong quá trình giao dịch.
Ngoài ra, quản lý rủi ro cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải cân nhắc kỹ trong quá trình giao dịch. Nếu muốn thực hiện mua EUR bằng USD, bản thân bạn phải dự tính được tỷ giá EUR có tăng cao hơn được nữa trong tương lai hay không. Mặt khác, nếu USD giữ ổn định, bạn sẽ phải chấp nhận rằng mình sẽ bị lỗ nặng.
Một số chiến lược giao dịch Forex thông minh trong Forex
Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)
Giao dịch theo xu hướng có thể hiểu là bạn sẽ xác định xu hướng chính của thị trường, và sau đó chỉ giao dịch theo xu hướng đó.
Cách thực hiện chiến lược Trend Following:
Các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động (MA) chẳng hạn, hoặc là một số chỉ báo xu hướng khác sẽ là những công cụ rất hữu ích hỗ trợ bạn giao dịch theo chiến lược Trend Following thành công và đạt hiệu quả cao. Dưới đây là một số bước đơn giản để bắt đầu:
- Xác định xu hướng: Muốn xác định được xu hướng chính của thị trường, các bạn sẽ sử dụng biểu đồ giá và các chỉ báo như MA. Trường hợp giá nằm trên đường MA, đây là tín hiệu của xu hướng uptrend (tăng giá). Mặt khác, nếu giá nằm dưới đường MA, điều này có nghĩa là thị trường đang ở trong xu hướng downtrend (giảm giá).
- Tham gia trade: Sau khi đã xác định rõ được xu hướng chính của thị trường, trader có thể tham gia vào giao dịch BUY trong xu hướng uptrend và giao dịch SELL trong xu hướng downtrend.
Theo chia sẻ từ các trader chuyên nghiệp, họ cho biết rằng khi xác định xu hướng chính trên hai khung thời gian H4 hoặc D1 sẽ mang lại kết quả tốt nhất.
Giao dịch theo vùng hỗ trợ – kháng cự
Chiến lược đầu tư Forex thông minh thứ hai mà ReviewsanFX muốn chia sẻ là giao dịch theo các khả năng hỗ trợ và kháng cự. Đây là những giá trị cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều.
Cách thực hiện chiến lược:
- Xác định hỗ trợ và kháng cự: Dựa vào biểu đồ giá để nhận diện những khu vực mà giá thường không giảm xuống thấp hơn (hỗ trợ) và những khu vực mà giá khó vượt qua được (kháng cự). Việc này thường được thực hiện bằng cách quan sát các điểm cao và thấp trong quá khứ.
- Tham gia trade: Khi giá chạm đến các điểm hỗ trợ, trader có thể xem xét mở thị thế mua vào. Và khi giá chạm đến các điểm kháng cự thì bạn có thể xem xét bán ra.
Giao dịch theo tin tức (News Trading)
News Trading là chiến lược giao dịch mà trong đó nhà đầu tư nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường do sự kiện tin tức quan trọng. Đó có thể là cuộc họp của NHTW, bản báo cáo dữ liệu kinh tế, hay thậm chí là một sự kiện nhất ngờ như thảm họa tự nhiên hay leo thang địa chính trị,…
Để giao dịch theo chiến lược News Trading, các nhà đầu tư trước tiên cần phải xác định được sự kiện tin tức mà họ muốn giao dịch và cặp tiền tệ nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chẳng hạn, khi cuộc họp đến từ ngân hàng ECB (NHTW Châu Âu) diễn ra, khi đó đồng EUR chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, cặp tiền tệ nào cụ thể nên chọn?
Nếu bạn kỳ vọng NHTW Châu Âu có quan điểm Hawkish và sẽ báo hiệu tăng lãi suất, thì có thể lựa chọn cặp tiền tệ với đồng tiền có lãi suất thấp như Yên Nhật. Do đó, EUR/JPY có thể là lựa chọn lý tưởng cho bạn.
Những điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ khi giao dịch News Trading bao gồm:
- Tin tốt có thể làm giá tăng, và ngược lại tin xấu có thể làm giá giảm.
- Thị trường đôi khi rất phi lý, tin tốt cũng có thể làm giá giảm.
Giao dịch News Trading là một “con dao hai lưỡi”, bởi thị trường có thể phản ứng không như bạn kỳ vọng. Chính vì vậy, hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng!
Công cụ hỗ trợ đầu tư Forex thông minh
Công cụ Forex tin tức
Việc cập nhật tin tức nhanh chóng, kịp thời là điều không thể thiếu để trader có thể nắm bắt được những biến động trên thị trường Forex. Thông qua các nguồn cung cấp tin tức đáng tin cậy, trader sẽ có thể theo dõi sát sao tình hình kinh tế, chính trị và các sự kiện quan trọng có tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối.
Dưới đây là một số nguồn công cụ Forex tin tức đáng tin cậy bạn có thể tham khảo:
- Forexfactory: Ngoài việc cung cấp tin tức, sắp xếp kế hoạch những sự kiện quan trọng, trang này còn là nơi để nhà đầu tư có thể học hỏi chiến thuật, công cụ và chia sẻ các bí quyết giao dịch,….Đáng chú ý, Forexfactory có thể dễ dàng để tích hợp trực tiếp trên 2 nền tảng là MT4 và MT5.
- Forexlive: Giống như Forexfactory, Forexlive cập nhật từng phút các thông tin mới nhất về thị trường ngoại hối, cùng với đó là những góc nhìn về các lệnh stop order trên thế giới.
- FXStreet: Một trong những diễn đàn lớn nhất với rất nhiều thành viên chia sẻ, cập nhật các xu hướng, indicators, vùng cung/cầu dự đoán.
Biểu đồ Forex
Hệ thống các biểu đồ ngoại hối là một trong những công cụ Forex tối quan trọng và không thể thiếu của một trader chính hiệu. Từ lý thuyết Dow, Fibonacci, các đường trung bình giá,… đều cần hệ thống giao dịch bài bản để trình bày. Sau đây là những hệ thống có thể tham khảo:
- MetaTrader (MT4/MT5): Phần mềm giao dịch phổ biến, cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và biểu đồ linh hoạt cho đa dạng phong cách giao dịch của trader.
- TradingView: Cung cấp biểu đồ cho đa dạng các thị trường tài chính, từ ngoại hối đến crypto, trái phiếu. Ở tài khoản VIP, bạn sẽ được truy cập vào nhiều chỉ báo kỹ thuật chuyên biệt và chức năng tùy chỉnh hơn.
- Stockcharts: Đây là hệ thống dẫn đầu về đồ thị chứng khoán và cung cấp nhiều biểu đồ khác nhau như mô hình nến, Renko, Ichimoku…
- Finviz: Bộ lọc mạnh mẽ, cung cấp nhiều tiêu chí cho trader lựa chọn: mức lợi tức, độ tăng trưởng, lợi nhuận ròng và nhiều tiêu chí lọc kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ báo, mô hình nến…Điều này hỗ trợ trader khi so sánh giữa các lệnh với nhau rất dễ dàng.
Công cụ gia tăng vốn
Việc gia tăng vốn trong giao dịch Forex là một yếu tố quan trọng nhằm thử nghiệm các chiến lược mới và tối ưu hóa lợi nhuận. Và đòn bẩy (leverage) – công cụ cho phép giao dịch với số tiền lớn hơn so với thực tế, là một trong những cách phổ biến nhất để gia tăng vốn. Tuy nhiên, đòn bẩy có thể đi kèm với rủi ro, nên các bạn cần phải lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp dựa trên chiến lược giao dịch của mình.
Nếu bạn muốn gia tăng vốn mà không phải lo về rủi ro đòn bẩy, có thể tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các sàn giao dịch. Đây là cơ hội lý tưởng để nhận thêm nguồn vốn một cách nhanh chóng, cũng như thử nghiệm các hệ thống giao dịch mới.
Phần kết
Hy vọng rằng, với những bí kíp đầu tư Forex thông minh vừa được chúng tôi chia sẻ trên đây đã giúp bạn có thêm vốn hiểu biết và sự tự tin trước khi tham gia đầu tư vào thị trường tỷ đô này. ReviewsanFX chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường đầu tư của bản thân nhé!
