Các chiến lược giao dịch đảo chiều luôn được xem là chìa khóa vàng giúp cho trader nhận diện cơ hội sinh lời và tránh được những cú sập bất ngờ của thị trường. Trong bài viết này, Reviewsanfx.com sẽ giới thiệu top 4 chiến lược giao dịch đảo chiều hiệu quả nhất mà bất kỳ trader nào cũng nên biết để giao dịch thành công hơn. Tham khảo ngay nhé!
Giao dịch đảo chiều là gì?
Giao dịch đảo chiều là một chiến lược giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi trong xu hướng giá của một tài sản. Thay vì đi theo xu hướng hiện tại, nhà giao dịch đảo chiều cố gắng xác định các điểm mà xu hướng có khả năng kết thúc và giá sẽ bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
Nói một cách đơn giản, bạn đang cố gắng “bắt đáy” khi giá đang giảm hoặc “bắt đỉnh” khi giá đang tăng với kỳ vọng rằng xu hướng sẽ sớm đảo chiều.
Tham khảo thêm:
- Các chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất trên thị trường Forex
- Giao dịch theo tin tức trong Forex – Cách biến thông tin trở thành “vũ khí” sinh lời
- Day trading là gì? Chiến thuật Day Trading hiệu quả nhất
- Swing Trading là gì? Giao dịch Swing Trading có phù hợp cho Trader mới
Đặc điểm của giao dịch đảo chiều
- Tần suất giao dịch: Ít, bởi vì các trader thường lựa chọn giao dịch trên các không thời gian dài, ví dụ như 1D – 1 ngày, 1W – 1 tuần, 1M – 1 tháng.
- Tính ổn định: Giao dịch đảo chiều có thể nói là khá ổn định, do có tần suất giao dịch ít cũng như đòi hỏi trader cần dành thời gian để nghiên cứu tỷ lệ sinh lời/rủi ro trong khoảng thời gian trung hạn (ít nhất là 1 năm).
- Lợi nhuận lý tưởng: Được xem xét là dao động trong quanh mức 12%, trong khi tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận rơi vào khoảng 3%.
- Chi phí giao dịch: Thường thấp hơn hơn rất nhiều so với các chiến lược giao dịch ngắn hạn khác.
- Mức độ căng thẳng: Nhà giao dịch đảo chiều chỉ mất từ 15 – 30 phút mỗi ngày để quan sát biến động thị trường. Do đó, họ giảm thiểu được tối đa mức độ căng thẳng và thậm chí còn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.
Nguyên tắc của giao dịch đảo chiều
Bất kỳ một chiến lược giao dịch nào cũng cần trader có kế hoạch/nguyên tắc cụ thể. Và chiến lược giao dịch đảo chiều cũng giống như vậy. Dưới đây là một số nguyên tắc trong chiến lược giao dịch đảo chiều:
- Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường
Trong chiến lược giao dịch đảo chiều, chúng ta không chỉ có sử dụng các chỉ báo kỹ thuật mà còn kết hợp với việc phân tích cơ bản. Bằng cách làm như vậy, các trader sẽ có thể đánh giá được những thông tin vĩ mô, tin tức ngành có thể ảnh hưởng đến các loại tài sản giao dịch. Bất kể thông tin mang tính tích cực hay tiêu cực thì cũng đều giúp trader cẩn trọng hơn trong các quyết định của mình.
- Thiết lập vùng giá trị để tham gia giao dịch
Trong khi phương pháp Đầu tư giá trị là mua các loại tài sản tài chính ở mức giá rẻ hơn so với giá trị thực tế của nó, thì đối với trader theo trường phái giao dịch đảo chiều, họ chỉ cần tín hiệu đảo chiều của giá để có thể tham gia vào thị trường.
- Chờ đợi tín hiệu tại các vùng giá trị đó
Sau khi đã thiết lập được vùng giá trị sẽ tiến hành theo dõi các biến động của giá. Cụ thể, họ sẽ đợi cho đến khi xuất hiện một tín hiệu rõ ràng và xác nhận chắc chắn giá sẽ breakout ra khỏi nền giá hiện tại. Thường các tín hiệu này là sự kết hợp giữa các thông tin cơ bản với việc phân tích kỹ thuật.
- Xác định điểm entry, stop loss, take profit
Khi thiết lập các vùng dừng lỗ/chốt lời, các trader theo phương pháp giao dịch đảo chiều sẽ tránh được những ảnh hưởng đến từ cảm xúc. Ví dụ như khi giá đã vi phạm điểm dừng lỗ, trader lại mù quáng tin rằng sẽ có sự phục hồi. Hoặc là, khi đạt đến điểm chốt lời, trader tiếp tục hy vọng giá sẽ tăng cao hơn nữa mà bỏ qua các tín hiệu giá đang đảo chiều giảm.
- Vào lệnh và quản lý lệnh
Thông thường, trader theo chiến lược giao dịch đảo chiều sẽ chia sẻ vị thế mua thành nhiều lệnh và tập trung theo dõi. Quá trình quản lý lệnh có thể hiểu nôm na là việc theo dõi liệu giá có di chuyển đúng như dự đoán ban đầu. Nếu không, trader sẽ ngay lập tức đặt lệnh mua bán với giá thấp hơn (hoặc cao hơn) hoặc hủy lệnh.
- Theo dõi và quản trị rủi ro
Khi đầu tư ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, rủi ro là một phần không thể tránh khỏi. Vì vậy, việc quản lý rủi ro đóng vai trò vô cùng quan trọng. Quản lý rủi ro giúp các nhà giao dịch đảo chiều kịp thời nhận diện các dấu hiệu bất thường trong chiến lược của mình, từ đó giảm thiểu rủi ro thua lỗ và bảo toàn vốn đầu tư.
Công cụ giúp phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều xu hướng
Các chỉ báo kỹ thuật
Khi kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp cho trader có thể xác định được thời gian cũng như điểm tham gia thị trường tiềm năng. Các indicators này được xây dựng dựa trên biến động giá và khối lượng giao dịch hàng ngày. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến thường được các nhà giao dịch đảo chiều sử dụng là: chỉ báo RSI, các đường MA, dải Bollinger Bands.
Mô hình giá
Mô hình giá đối với giao dịch đảo chiều mà các nhà đầu tư có thể sử dụng là mô hình tam giác và mô hình Vai Đầu Vai.
Các chiến lược giao dịch đảo chiều tốt nhất
Chiến lược Bắt theo xu thế
Ở chiến lược Bắt theo xu thế, các trader sẽ giữ vị thế của họ cho đến khi thị trường có dấu hiệu thay đổi. Trong khi các trader giao dịch đảo chiều thông thường sẽ thoát khỏi vị thế bất cứ khi nào đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra.
Khác với tâm lý thông thường của nhiều nhà đầu tư, nhà giao dịch đảo chiều sẽ tìm cách “Mua khi giá tăng và bán khi giá giảm”.
Theo đó, trader theo chiến lược này sẽ tìm cách mua khi nhận thấy giá có xu hướng tăng và tiếp tục nắm giữ với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn nữa. Ngược lại, họ sẽ tìm cách bán nếu giá giảm và kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.
Muốn giao dịch theo chiến lược Bắt theo xu thế tốt nhất, điều quan trọng là trader cần phải xác định được xu hướng hiện tại của thị trường.
Chiến lược giao dịch tắt dần
Ngược lại với Chiến lược Bắt theo xu thế, chiến lược giao dịch tắt dần hướng đến việc đi ngược lại với động lượng giá. Cụ thể, trader sẽ mua khi thị trường đang bán và bán khi thị trường đang mua. Cách tiếp cận này có sự tương đồng nhất định với tâm lý thông thường, đó là “Mua thấp bán cao”.
Ý tưởng của chiến lược này là đặt cược vào sự đảo chiều của giá và kỳ vọng thu được nhiều lợi nhuận từ sự điều chỉnh. Chiến lược này sẽ đặc biệt hữu ích trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, “nay giảm mai tăng”, “lên thang bộ – xuống thang máy”.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, hôm nay tăng thì hôm sau, tuần sau vẫn tiếp tục tăng, giá cao thì sẽ có giá cao hơn. Như vậy thì trader đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận.
Do yêu cầu cao về kinh nghiệm phân tích thị trường cũng như khả năng chịu đựng rui ro lớn, chiến lược này thường phù hợp hơn với các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hoặc các quỹ đầu tư lớn thay vì những nhà giao dịch mới vào nghề.
Chiến lược Đảo chiều phá vỡ
Thuật ngữ phá vỡ (breakout) dùng để mô tả hiện tượng giá tăng vượt ra ngoài phạm vi nền giá hiện tại hoặc vượt ra khỏi các mốc kháng cự đã được thiết lập trước đó, kèm theo khối lượng giao dịch lúc này lớn.
Trader theo chiến lược này sẽ tìm kiếm sự phá vỡ về giá và khối lượng, phù hợp nhất cho những ai đã có kinh nghiệm giao dịch và thành thạo sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.
Thông thường, trader theo dõi các ngưỡng kháng cự và chỉ tham gia khi đã xác định chính xác được điểm phá vỡ kháng cự này với kỳ vọng đây là động lực tích cực hỗ trợ cho giá tiếp tục tăng.
Lưu ý, các trader theo chiến lược này có thể bị kẹt trong một cú “false break – phá vỡ giả”. Tức là, sau khi giá breakout thì giá có xu hướng đi ngược lại (giảm giá) trong các phiên tiếp theo. Vì vậy, để đảm bảo giá đi đúng hướng với kỳ vọng của mình, bắt buộc trader phải luôn theo dõi sát sao thị trường từ khi xuất hiện phiên breakout cho đến các phiên giao dịch sau đó.
Chiến lược Đảo chiều sụp đổ
Chiến lược đảo chiều sụp đổ được xem như phiên bản ngược lại của chiến lược phá vỡ phía trên. “Sụp đổ” là thuật ngữ mô tả hiện tượng giá giảm mạnh, vượt ra khỏi nền giá hiện tại hoặc xuyên thủng các mức hỗ trợ quan trọng, đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến.
Trader lựa chọn chiến lược này sẽ tham gia vào vị thế bán khi giá của tài sản “sụp đổ” dưới ngưỡng hỗ trợ đã xác định. Với kỳ vọng đà giảm sẽ tiếp tục mạnh mẽ, họ xem đây là cơ hội thuận lợi để thu về lợi nhuận từ các giao dịch bán khống.
Ví dụ minh họa:
Hình trên là biểu đồ giá của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) giai đoạn 08/2017 – 05/2018. Toàn bộ giai đoạn này hoàn thiện một mô hình Head and shoulders (Vai đầu Vai thuận) kinh điển.
Có thể thấy rằng, cổ phiếu MWG đã có mức tăng giá mạnh mẽ từ mức 22.000 lên 30.000 (~ 37%) kể từ cuối tháng 7/2017 đến giữa tháng 10/2017.
Vai trái được thiết lập tạo nên đáy #1, sau khi hoàn thiện phần Đỉnh đầu, đáy thứ #2 được xác lập, từ đó trader có thể kẻ đường Neckline bằng cách nối 2 đáy này lại với nhau. Kéo dài đường Neckline sẽ cho bạn một vùng hỗ trợ.
Do mô hình Vai Đầu Vai (thuận) là một mô hình giá giúp xác nhận tín hiệu giảm, thế nên, trader chỉ nên tham gia tại các mốc hỗ trợ quan trọng. Cụ thể là vùng hỗ trợ được thiết lập bởi đường Neckline, vùng giá 28.300 – 29.500.
Điểm tham gia giao dịch lý tưởng cho các nhà giao dịch đảo chiều sẽ là đáy #1 và đáy #2. Ngược lại, khi nhận thấy biểu đồ xuất hiện “đỉnh bo tròn”, điều này báo hiệu giá sẽ đảo chiều giảm thì trader cần nhanh chóng chuyển sang vị thế bán ngay.
Vai phải được hình thành với độ cao thấp hơn phần Đỉnh đầu, điều này càng góp phần làm tăng thêm độ tin cậy cho mô hình. Khi giá giảm vượt qua đường Neckline, đấy chính là tín hiệu cảnh báo đã đến lúc các nhà giao dịch đảo chiều thoát khỏi vị thế.
Tuy có sự phục hồi với cây nến xanh mạnh mẽ nhưng khối lượng giao dịch không đủ lớn, thế cho nên đây không được xem là tín hiệu đảo chiều tăng đáng tin cậy. Kết quả là kể từ điểm bán (giá cắt xuống đường Neckline), giá cổ phiếu MWG đã giảm hơn 21%.
Phần kết
Trên đây là bài viết giới thiệu về top 4 chiến lược giao dịch đảo chiều tốt nhất mà mọi trader cần biết. Mong rằng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho Quý nhà đầu tư những kiến thức hữu ích. Chúc bạn giao dịch thuận lợi và đạt kết quả cao!
