Bạn đang tìm kiếm một phương pháp để tăng gấp đôi lợi nhuận trong thị trường Forex đầy biến động, nhưng vẫn chưa tìm ra chiến lược Forex thắng lợi thực sự hiệu quả. Bài viết sau đây sẽ tiết lộ cho bạn biết về những chiến lược Forex hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay, giúp bạn gia tăng lợi nhuận gấp đôi từ Forex một cách ổn định và an toàn.
Chiến lược Forex là gì?
Chiến lược Forex – Forex Trading Strategy là tên gọi của một kế hoạch hoặc hệ thống được thiết lập để giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Mục tiêu cuối cùng của một chiến lược Forex là giúp cho các nhà giao dịch đưa ra các quyết định mua và bán có cơ sở, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Tham khảo thêm:
- Những điều cần biết khi bắt đầu giao dịch Forex
- Top 5 chiến lược Forex thị trường biến động hiệu quả nhất 2025
- Hướng dẫn tự xây dựng chiến lược Forex chuẩn như chuyên gia
- 5 nguyên tắc giao dịch Forex tối thượng cho F0 để “sống sót” trên thị trường
- Tổng hợp những công cụ giao dịch Forex không thể thiếu
Bản chất của chiến lược Forex
Chiến lược ngoại hối có thể được phân loại thành nhiều cơ cấu tổ chức khác nhau nhằm hỗ trợ các nhà giao dịch lựa chọn được chiến lược tối ưu nhất.
Để phát triển được một chiến lược Forex thắng lợi và có lãi trong ngoại hối, một số yếu tố cần phải kết hợp với nhau. Thực tế trên thị trường hiện nay mặc dù có rất nhiều chiến lược giao dịch, nhưng điều quan trọng nhất là mọi trader phải hiểu và có thể sử dụng chúng.
Mỗi một nhà giao dịch sẽ có những mục tiêu, nguồn tài chính khác nhau nên khía cạnh này cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng một kế hoạch phù hợp. Bạn có thể tham khảo 3 tiêu chí sau đây để so sánh được những chiến lược với nhau, từ đó đưa ra những đánh giá về sự phù hợp với bản thân:
- Thời gian mà bạn có thể dành ra để thực hiện giao dịch – giờ giao dịch.
- Trung bình tần suất mà bạn dành cho việc đầu tư và thực hiện giao dịch.
- Mục tiêu giao dịch của bạn là gì?
Top chiến lược Forex thắng lợi được kiểm chứng hiệu quả nhất hiện nay
Price Action Trading – Giao dịch hành động giá
Chiến lược Price Action liên quan đến việc nghiên cứu giá lịch sử để hình thành các chiến lược giao dịch. Price Action Trading có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo. Mặc dù các yếu tố sự kiện kinh tế có thể được đưa vào phân tích hành động giá, nhưng các nguyên tắc cơ bản hiếm khi được sử dụng.
Thời gian giao dịch:
Price Action Trading có thể được sử dụng trong khoảng thời gian khác nhau: từ dài, trung bình cho đến ngắn hạn. Các trader đánh giá cao chiến lược giao dịch này nhờ khả năng phân tích dữ liệu qua đa khung thời gian.
Điểm vào/thoát lệnh:
Có thể sử dụng Fibonacci, mô hình nến, xác định xu hướng, indicators và bộ tạo dao động để xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự thường cũng như các điểm vào/thoát lệnh.
Các chiến lược được sử dụng trong Price Action Trading như: giao dịch trong phạm vi, xu hướng, trong ngày, scalping, swing và position.
Range Trading – Giao dịch phạm vi
Chiến lược Range Trading bao gồm việc nhận diện mức hỗ trợ/kháng cự nơi các nhà đầu tư đặt giao dịch xung quanh các mức này. Trong điều kiện thị trường không có biến động quan trọng hoặc không có xu hướng rõ ràng, chiến lược này sẽ phát huy tính hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, phân tích kỹ thuật sẽ là công cụ chính được sử dụng cùng với chiến lược Forex thắng lợi này.
Thời gian giao dịch:
Chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể áp dụng trong bất kỳ khung thời gian nào, vì vậy sẽ không có thời lượng cụ thể áp đặt lên mỗi vị thế giao dịch. Quản trị rủi ro là một phần rất quan trọng trong phương pháp này bởi vì các điểm phá vỡ (Breakouts) và phá vỡ phạm vi có thể xảy ra.
Điểm vào/thoát lệnh:
Một số bộ tạo dao động được sử dụng phổ biến nhất có thể kể đến như: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI); chỉ số kênh hàng hóa (CCI); chỉ báo đo lường quán tính và sức mạnh của giá (Stochastics). Đôi khi, hành động giá sẽ được sử dụng cùng với các bộ tạo dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hay các điểm breakouts.
Ví dụ: Cặp USD/JPY đã thể hiện một mức giá giới hạn trong phạm vi kéo dài trong vài năm qua. Hình đồ thị bên trên biểu thị mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng mà các traders có thể sử dụng làm điểm vào và thoát lệnh. Bộ tạo dao động RSI trong trường hợp này đại diện cho thời gian của các điểm vào/thoát lệnh, được đánh dấu bằng các hộp màu xanh (nghĩa là quá mua) và màu đỏ (nghĩa là quá bán).
Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng
Trend Trading là một chiến lược Forex thắng lợi có mức độ phức tạp không quá cao, vậy nên được nhiều traders ở mọi cấp độ rất ưa sử dụng. Phương pháp giao dịch theo xu hướng nỗ lực mang lại lợi nhuận > 0 thông qua việc khai thác các biến động thị trường.
Thời gian giao dịch:
Thông thường, chiến lược Trend Trading sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian từ trung – dài hạn khi bản thân các xu hướng biến động về độ dài các khung thời gian. Tương tự như Price Action, giao dịch theo xu hướng có thể áp dụng phân tích đa khung thời gian.
Điểm vào/thoát lệnh:
- Điểm vào lệnh: thường được xác định bởi các chỉ báo dao động như RSI, CCI,…
- Điểm thoát lệnh: được tính toán dựa trên tỷ lệ lãi lỗ dương hay âm.
Traders có thể đặt điểm chốt lời lớn hơn ít nhất 1 khoảng cách so với mức dừng lỗ khi khoảng cách dừng lỗ đã được cài đặt. Ví dụ, điểm chốt lời ít nhất là 50 pip trở lên nếu mức dừng lỗ cách điểm vào 50 pip.
Ví dụ: Cặp tỷ giá hối đoái đoái EUR/USD trong biểu đồ trên đang cho thấy một xu hướng uptrend thông qua tín hiệu đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước của mô hình. Đối với xu hướng downtrend thì đối lập hoàn toàn. Do đó, nếu nhìn thấy một xu hướng mạnh trên thị trường, nên giao dịch theo chiều xu hướng đó.
Position Trading – Giao dịch theo vị thế
Position Trading là một chiến lược dài hạn chủ yếu focus vào các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, traders vẫn có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như lý thuyết sóng Elliott. Còn các biến động thị trường nhỏ hơn sẽ bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi chiến lược này do chúng không ảnh hưởng gì mấy tới bức tranh thị trường lớn hơn.
Thời gian giao dịch:
Position Trading có tiềm năng trong dài hạn (vài tuần, vài tháng hay thậm chí vài năm) dành cho các traders có đủ sự kiên trì. Ngoài ra, việc nắm rõ được các nhân tố kinh tế có ảnh hưởng tới thị trường, hay là các khuynh hướng kỹ thuật cũng sẽ rất hữu dụng trong việc dự báo các ý tưởng giao dịch.
Điểm vào/thoát lệnh:
Các mức quan trọng trong biểu đồ khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như hàng tuần hay hàng tháng giúp cung cấp cho các trader nguồn thông tin rất giá trị để có một cái nhìn toàn diện về thị trường. Phân tích kỹ thuật cũng có thể kết hợp cùng với các chiến lược khác để đánh giá các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Ví dụ: Trong mô hình vai đầu vai 2 năm của chỉ số DAX 30 ở trên, cho thấy các tín hiệu về khả năng suy giảm bên dưới đường neckline (đường ngang màu đỏ) bên cạnh vai phải. Xét cả về mặt kỹ thuật và cơ bản trong ví dụ này, chỉ số DAX 30 đều giảm như kỳ vọng.
Day Trading – Giao dịch trong ngày
Day Trading là chiến lược giao dịch được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày. Điều này có nghĩa là toàn bộ lệnh giao dịch phải được thoát ra hết khi thị trường đóng cửa. Day Trading có thể được gọi là một giao dịch đơn lẻ hoặc nhiều giao dịch trong ngày.
Thời gian giao dịch:
Phạm vi giao dịch Day Trading từ rất ngắn (vài phút) hoặc ngắn hạn (vài giờ), miễn là vị thế đó được mở và thoát trong ngày giao dịch.
Điểm vào/thoát lệnh:
Trong ví dụ dưới đây, các traders sẽ tìm cách bắt đầu vị thế vào thời điểm giá breakout đường EMA 8 chu kỳ theo hướng của xu hướng (hình tròn màu xanh) và thoát ra bằng cách sử dụng tỷ lệ R:R 1:1.
Scalping Trading – Giao dịch lướt sóng
Trong ngoại hối, “scalping” là một thuật ngữ thông dụng dùng để mô tả quá trình thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên bằng thủ công; hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước về thời gian/địa điểm vào và thoát lệnh. Các cặp tiền tệ Forex có tính thanh khoản cao nhất sẽ được ưa chuộng hơn trong chiến lược này. Nguyên nhân là vì spread của chúng thường chặt chẽ hơn, làm cho bản chất ngắn hạn của chiến lược trở nên phù hợp.
Thời gian giao dịch:
Giao dịch lướt sóng yêu cầu các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu trên các khung thời gian nhỏ hơn (30 phút – 1 phút).
Điểm vào/thoát lệnh:
Trader scalping thường sử dụng các indicators như đường trung bình động để xác nhận xu hướng. Trên các khung thời gian dài hơn, việc sử dụng các mức chính trong xu hướng cho phép các traders sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Chính các mức này sẽ tạo ra vùng hỗ trợ và kháng cự.
Sau đó, traders có thể thử mở rộng phạm vi trong dải này trong khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các bộ tạo dao động như RSI chẳng hạn.
Để tránh các biến động lớn đi ngược lại với giao dịch, các điểm dừng nên được đặt cách điểm vào lệnh một vài pips. Một công cụ hữu ích khác mà các traders cũng có thể tận dụng để tìm điểm vào và thoát lệnh giao dịch đó là chỉ báo MACD.
Ví dụ: Tỷ giá của cặp EUR/USD 10 phút phía trên là một ví dụ kinh điển cho giao dịch lướt sóng. Cụ thể, đường trung bình động (giá trên 200 MA) là tín hiệu xác nhận xu hướng dài hạn. Khung thời gian nhỏ hơn được sử dụng để nhắm mục tiêu các điểm vào/thoát lệnh.
Hình chữ nhật màu đỏ biểu thị cho điểm vào. Traders cũng có thể sử dụng MACD để chấm dứt các vị thế mua khi chỉ báo MACD (đường màu xanh) cắt qua đường tín hiệu (đường màu đỏ) được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu xanh.
Chiến lược Swing Trading
Swing Trading là một chiến lược đầu cơ. Tại đây, các traders sẽ tìm cách tận dụng lợi thế của các thị trường ràng buộc cũng như các xu hướng thị trường để xác định “đỉnh” và “đáy”. Rồi căn cứ vào đó để có thể vào vị thế mua và bán tương ứng.
Thời gian giao dịch:
Các vị thế trong chiến lược giao dịch Swing thường được giữ ở bất kỳ đâu từ vài giờ đến vài ngày. Những xu hướng dài hạn sẽ được các Swing Trader rất ưa thích vì họ có thể tận dụng xu hướng tại nhiều điểm dọc theo xu hướng.
Điểm vào/thoát lệnh:
Để chọn mốc thời gian các điểm vào/thoát lệnh tối ưu nhất, traders có thể sử dụng các bộ tạo dao động và chỉ báo giống như chiến lược Range Trading. Tuy nhiên, sự khác biệt duy nhất ở đây là Swing Trading áp dụng được cho cả thị trường theo xu hướng và giới hạn phạm vi.
Ví dụ: Nhà giao dịch nên đặt mức dừng lỗ cách điểm vào lệnh 41,8 pip nếu ATR là 41,8. Xác định mức chốt lời căn cứ theo tỷ lệ R:R lý tưởng là 2:1 hoặc cao hơn. Chính vì vậy, điểm vào nên cách điểm chốt lời ít nhất là 83,6 pip (41,8 x 2).
Chiến lược Carry Trade
Chiến lược giao dịch Carry Trade thông qua việc vay một đồng tiền mới với mức lãi suất thấp, và sau đó đầu tư vào một loại tiền tệ khác có lợi suất cao hơn.
Thời gian giao dịch:
Chiến lược Carry Trade tùy thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan. Chính vì vậy, thời gian giao dịch của chiến lược là từ trung đến dài hạn.
Điểm vào/thoát lệnh:
Trong những điều kiện thị trường hoạt động mạnh, chiến lược Carry Trade khi đó sẽ hoạt động hiệu quả nhất. Trader nên xác nhận xu hướng đầu tiên trước khi thiết lập giao dịch.
Có hai khía cạnh đối với Carry Trade là rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm lý tưởng nhất để trader mở vị thế là khi bắt đầu xu hướng để tận dụng triệt để các biến động của tỷ giá hối đoái.
Về cơ cấu lãi suất, thông thường nó vẫn sẽ được giữ nguyên mặc cho xu hướng thị trường ra sao. Trader vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất khi đơn vị tiền tệ đầu tiên có lãi suất cao hơn so với tiền tệ thứ hai, chẳng hạn như AUD/JPY.
Lời kết
Trên đây toàn bộ những chia sẻ của Reviewsanfx về top những chiến lược Forex thắng lợi trên thị trường hiện nay. Thông qua bài viết, hy vọng Quý nhà đầu tư, nhà giao dịch sẽ có được một cái nhìn bao quát hơn về từng chiến lược giao dịch. Từ đó, có thể tự lựa chọn cho mình một chiến lược phù hợp căn cứ vào mục tiêu giao dịch và nguồn tài chính của bản thân. Chúc các bạn giao dịch thành công!
