Cải tiến chiến lược Forex là một trong những hành động vô cùng cần thiết giúp trader duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường ngoại hối đầy biến động. Bằng cách thường xuyên rà soát, tối ưu và áp dụng các phương pháp giao dịch mới sẽ mở ra cơ hội giúp trader nâng cao hiệu suất giao dịch của mình hơn. Vậy, làm thế nào để cải tiến tiến chiến lược Forex đã lỗi thời? Cùng ReviewsanFX khám phá chi tiết trong bài viết sau đây nhé!
Tại sao cần cải tiến chiến lược Forex thường xuyên?
Mỗi một chiến lược giao dịch đều được hình thành dựa trên những giả định cụ thể về cách thức vận động của thị trường. Thế nhưng, thị trường ngoại hối luôn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm:
- Biến động kinh tế toàn cầu: Các sự kiện như thay đổi lãi suất, số liệu kinh tế hoặc tin tức địa chính trị.
- Các giai đoạn trong chu kỳ thị trường: Uptrend, Downtrend hoặc Sideway.
- Trạng thái tâm lý của nhà đầu tư: Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng khi tâm lý nhà đầu tư chuyển từ lạc quan sang bi quan; hoặc ngược lại.
Chính vì như vậy, nếu không chịu cập nhật và cải tiến chiến lược forex thường xuyên, nhà giao dịch có thể mắc phải các sai lầm khi trade bởi vì áp dụng những mô hình đã lỗi thời vào trong điều kiện thị trường hiện tại. Điều này khiến cho kết quả giao dịch kém hiệu quả.
>>Tham khảo thêm:
- Forex là gì? Thị trường ngoại hối có thực sự đáng để đầu tư
- Tổng hợp các thuật ngữ trong Forex cho nhà đầu tư mới
- Kiến thức về thanh khoản thị trường Forex cho người mới bắt đầu
- Thị trường thuận lợi nhất để giao dịch Forex là khi nào?
Những yếu tố quan trọng cần nắm khi cải tiến chiến lược Forex
Khi thực hiện cải tiến chiến lược forex bất kỳ, trước hết các nhà giao dịch cần phải xem xét kỹ lưỡng các yếu tố dưới đây:
Khung thời gian giao dịch
Không phải chiến lược forex nào cũng duy trì tính hiệu quả trên mọi khung thời gian. Chẳng hạn, một mô hình thành công ở H1 song có thể thất bại nếu chuyển sang giao dịch trên khung D1 hoặc M15. Bởi vậy, quá trình thử nghiệm chiến lược forex trên nhiều khung thời gian khác nhau là việc làm vô cùng cần thiết. Điều này giúp cho trader có thể xác định được đâu là khung giao dịch tối ưu nhất với chiến lược đó.
Điều kiện thị trường
Ví dụ, chiến lược Trend Trading (Giao dịch theo xu hướng) thường mang lại hiệu quả cao khi thị trường có xu hướng rõ rệt. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường đi ngang (sideway), chiến lược này lại giảm đi tính khả thi.
Mặt khác, phương pháp giao dịch theo vùng giá (Range Trading) lại chứng tỏ được ưu thế trong giai đoạn thị trường đi ngang.
Quản lý rủi ro
Dù bạn có chiến lược forex tốt đến mấy đi chăng nữa, quản lý rủi ro cũng là một yếu tố không thể thiếu. Quá trình cải tiến chiến lược forex không chỉ tập trung vào việc xác định điểm vào/ra lệnh, mà còn bao gồm cả việc điều chỉnh tỷ lệ rủi ro, cũng như thiết lập stop-loss và take-profit một cách phù hợp.
Các phương pháp hiệu quả để cải tiến chiến lược Forex
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc cải tiến chiến lược forex. Tuy nhiên, để việc cải tiến chiến lược forex thực sự hiệu quả, nhà giao dịch cần thấu hiểu những phương pháp sau đây:
Backtesting và phân tích dữ liệu
Backtesting là phương pháp giúp cho các nhà giao dịch kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Qua đó biết được chiến lược forex đó liệu có còn phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại hay cần thay đổi.
Chẳng hạn: Một chiến lược giao dịch scalping từng đạt 60% tỷ lệ thắng vào năm 2020–2021 nhưng giảm còn 45% ở 2023–2024. Đây chính là tín hiệu rõ ràng rằng chiến lược cần được cải tiến.
Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật
Trader nên kết hợp từ 2 – 3 chỉ báo kỹ thuật bổ trợ để có thể giúp giảm tín hiệu nhiễu thị trường, thay vì chỉ dựa dẫm vào duy nhất 1 chỉ báo kỹ thuật. Chẳng hạn, để xác định điểm vào lệnh tiềm năng, bạn có thể kết hợp 2 loại chỉ báo là RSI và MACD lại với nhau. Hoặc nếu muốn xác định các ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ quan trọng, thì bạn hãy sử dụng đến chỉ báo Fibonacci Retracement.
Điều chỉnh theo thời điểm trong ngày
Mỗi phiên giao dịch có đặc thù khác nhau: một số cặp tiền hoạt động mạnh vào phiên London, trong khi số khác lại có mức độ sôi động cao ở phiên New York. Do đó, việc cải tiến chiến lược Forex bằng cách tập trung vào các khung giờ có thanh khoản và biến động lớn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Tối ưu điểm vào, ra lệnh
Khi thấy tín hiệu giao dịch xuất hiện, trader hãy khoan vội vào lệnh ngay. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn chờ thêm sự xác nhận đến từ cây nến tiếp theo, hoặc là từ một chỉ báo bổ sung. Bằng cách làm như vậy, bạn sẽ tránh gặp phải trường hợp là false breakout (tín hiệu giả).
Kết hợp phân tích kỹ thuật với cơ bản
Nếu phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nhận diện tín hiệu thị trường thì phân tích cơ bản lại làm rõ nguyên nhân đằng sau những biến động đó. Và khi cả 2 phương pháp phân tích này kết hợp lại với nhau, nó giúp cung cấp cho trader một góc nhìn đầy đủ hơn. Từ đó góp phần nâng cao tính bền vững của chiến lược.
- Phân tích kỹ thuật là gì – Học và sử dụng phân tích kỹ thuật bài bản
- Phân tích cơ bản Forex và những yếu tố quan trọng cần nắm
Top những chiến lược Forex phổ biến có thể cải tiến
Swing Trading
- Đặc điểm chiến lược: Trader hold lệnh trong khoảng thời gian từ vài ngày cho đến vài tuần, nhằm tận dụng các dao động giá trong ngắn hạn để kiếm lời.
- Cách cải tiến: Sử dụng các mức Fibonacci để tìm điểm điều chỉnh hợp lý của giá, sau đó kết hợp thêm việc phân tích tin tức kinh tế để kiểm chứng xu hướng thị trường.
Day Trading
- Đặc điểm chiến lược: Mọi giao dịch mua hoặc bán trader đều phải thực hiện hoàn tất trong ngày, mà không giữ lệnh qua đêm.
- Cách cải tiến: Chú trọng đến các khung giờ giao dịch sôi động, sử dụng biểu đồ M5 hoặc M15 để tối ưu điểm vào lệnh nhằm hạn chế rủi ro khó lường.
Scalping
- Đặc điểm chiến lược: Trader giao dịch vào thời điểm giá breakout (phá vỡ) ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.
- Cách cải tiến: Thêm bộ lọc khối lượng giao dịch để xác nhận sức mạnh của cú phá vỡ, tránh bẫy giá.
Price Action
- Đặc điểm chiến lược: Không phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật mà sẽ phân tích biến động giá một cách thuần túy.
- Cách cải tiến: Để tăng độ chính xác của tín hiệu, trader có thể kết hợp các mô hình nến Nhật với mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng và dữ liệu tin tức.
Quy trình các bước cải tiến chiến lược Forex
- Bước 1: Xác định vấn đề – Chiến lược đang yếu ở đâu? Tỷ lệ thắng giảm, điểm vào lệnh chưa chuẩn hay quản lý rủi ro kém?
- Bước 2: Thu thập dữ liệu – Dựa trên số liệu giao dịch trong quá khứ, từ đó thống kê cụ thể tỷ lệ thắng, mức lợi nhuận/rủi ro.
- Bước 3: Đề xuất cải tiến – Thêm hoặc loại bỏ chỉ báo, thay đổi khung giờ giao dịch, điều chỉnh quy tắc quản lý vốn.
- Bước 4: Backtest và forward test – Kiểm tra trên dữ liệu quá khứ và tài khoản demo.
- Bước 5: Triển khai thực tế – Bắt đầu với khối lượng giao dịch nhỏ trước, sau đó hãy dần nâng quy mô giao dịch lên.
- Bước 6: Đánh giá liên tục – Thường xuyên theo dõi kết quả giao dịch và tiếp tục điều chỉnh (nếu cần) để chiến lược ngày càng tối ưu.
Một vài sai lầm khi cải tiến chiến lược Forex trader nên tránh
- Điều chỉnh quá nhiều biến số cùng lúc: Khi thay đổi nhiều yếu tố, trader sẽ khó xác định nguyên nhân thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch.
- Xem nhẹ tâm lý giao dịch: Dù chiến lược có hay đến đâu, thiếu sự kiên nhẫn và kỷ luật cũng khiến hiệu quả giao dịch của bạn sụt giảm.
- Thời gian thử nghiệm quá ngắn: Để đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của chiến lược mới, cần tiến hành ít nhất vài chục giao dịch.
Lời kết
Trên đây, ReviewsanFX vừa cung cấp đến bạn một số phương pháp giúp cải tiến chiến lược Forex hiệu quả. Mong rằng, những chia sẻ vừa rồi trong bài đã mang đến cho bạn các kiến thức hữu ích. Hãy truy cập vào trang website của chúng tôi thường xuyên để đón đọc các bài viết hữu ích khác về Kiến thức Forex bạn nhé!
