Cách sử dụng Dashboard để theo dõi hiệu suất mà trader nên biết

Việc sử dụng Dashboard để theo dõi hiệu suất trader đó là một cách chính xác và nhanh chóng đóng vai trò then chốt để đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời. Hãy cùng reviewsanfx.com thông qua bài viết này để biết rõ hơn về việc sử dụng dashboard để theo dõi hiệu suất theo thời gian thực mà còn hỗ trợ phát hiện sớm những điểm cần cải thiện, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch một cách toàn diện.

Dashboard là gì?

Dashboard là một bảng điều khiển trực quan, thường là giao diện đồ họa hoặc bảng tổng hợp kỹ thuật số, để người dùng dễ theo dõi, quản lý  và phân tích các dữ liệu quan trọng một cách tối ưu, nhanh chóng và dễ hiểu. Trên Dashboard, trình bày thông tin dưới dạng biểu đồ, số liệu, bảng biểu, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về hiệu suất, tiến độ hoặc các chỉ số quan trọng của một hoạt động dự án cụ thể

Các loại dashboard phổ biến

• Operational Dashboard: Theo dõi hiệu suất tức thì, thường được sử dụng để điều hành hoạt động hàng ngày.
• Analytical Dashboard: Dùng để phân tích dữ liệu sâu, thường dành cho các nhà quản lý cấp cao.
• Strategic Dashboard: Theo dõi các chỉ số KPI dài hạn, giúp quản lý đưa ra quyết định chiến lược.

Mục đích sử dụng Dashboard là gì?

Phân tích ngẫu nhiên:

• Dashboard giúp bạn phát hiện những điểm đặc biệt trong dữ liệu, mang lại thông insight cho doanh nghiệp.
• Đây là công cụ thích hợp khi bạn muốn truy vấn dữ liệu hoặc hiểu dữ liệu qua biểu đồ minh họa nhanh chóng.
• Bạn là người chính sử dụng dashboard này, nhưng có thể chia sẻ với người khác kèm hướng dẫn cách đọc.

Lập kế hoạch và chiến lược:

• Khi cần ra quyết định quan trọng hoặc xem xét dữ liệu từ quá khứ, dashboard chiến lược trở nên thiết yếu.
• Công cụ này cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động doanh nghiệp và so sánh với đối thủ.
• Đối với các dự án hoặc quyết định lớn, dashboard này là lựa chọn hàng đầu.

Hỗ trợ quyết định hàng ngày:

• Dashboard này được sử dụng thường xuyên để hỗ trợ các quyết định hàng ngày, như việc chọn nội dung hấp dẫn khách hàng.
• Dữ liệu ở đây được cập nhật liên tục và thay đổi theo thời gian thực, giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng mỗi ngày.

Cách sử dụng Dashboard để theo dõi hiệu suất mà trader không nên bỏ lỡ

Bước 1: Xác định mục tiêu của dashboard

Trước khi bắt tay vào thiết kế một dashboard hiệu quả, bước đầu tiên bạn cần làm là xác định rõ mục tiêu của nó

Bạn cần nắm được:

• Người dùng mục tiêu  của dashboard là ai?: Ai sẽ sử dụng dashboard này? Các nhà quản lý, nhóm marketing hay nhân viên kinh doanh?
• Dữ liệu gì là nên cần thiết?: Loại dữ liệu nào sẽ giúp đạt được mục tiêu của bạn?
• Chỉ số nào quan trọng nhất?: Những KPI nào sẽ phản ánh hiệu suất và thành công?

Ví dụ điễn hình

Bước 2: Thu thập dữ liệu

Sau khi đã xác định rõ mục tiêu, bước tiếp theo là thu thập dữ liệu cần thiết để biến ý tưởng thành hiện thực.  Bạn có thể khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau phong phú và đa dạng hơn như:

• cơ sở dữ liệu mạnh mẽ như: SQL hay MongoDB
• Các file định dạng dễ dàng để phân tích: File CSV/Excel

 

• Lấy dữ liệu một cách tự động: API thông minh

 

Những công cụ thu thập dữ liệu mà Trader nên biết 

• MySQL : Nếu bạn làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ, lựa chọn lý tưởng với khả năng quản lý dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt. 
• Python: Nếu bạn muốn tự động hóa quá trình thu thập và phân tích dữ liệu, công cụ này sẽ là trợ thủ đắc lực với thư viện phong phú và sức mạnh lập trình vượt trội
• Google Sheets: Đối với những ai cần chia sẻ dữ liệu dễ dàng và làm việc nhóm hiệu quả, công cụ này không thể bỏ qua, giúp bạn cộng tác trực tuyến mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện và nhanh chóng

Bước 3: Lựa chọn công cụ trực quan hóa

Việc lựa chọn công cụ trực quan hóa phù hợp chính là chìa khóa để tạo nên một dashboard ấn tượng và hiệu quả. Dưới đây là 3 công cụ được nhiều doanh nghiệp và chuyên gia tin dùng:

 

• Tableau

 

Tableau nổi bật trong thế giới mà Trader nào củng quan tâm đến giúp trực quan hóa dữ liệu với khả năng tạo ra các dashboard tương tác cực kỳ sinh động và dễ dàng chia sẻ cho cả nhóm. Giao diện kéo thả đơn giản giúp bạn khám phá dữ liệu sâu sắc mà không cần biết lập trình, phù hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ lẫn tập đoàn lớn.

 

• Power BI

 

Nếu bạn đã quen thuộc với hệ sinh thái Microsoft, Power BI sẽ là trợ thủ đắc lực với nhiều tính năng nổ bật để tùy chỉnh và trực quan hóa dữ liệu. Công cụ này không chỉ kết nối mượt mà với Excel, Azure mà còn cho phép chia sẻ báo cáo linh hoạt qua nền tảng đám mây, giúp cả đội ngũ cùng nắm bắt thông tin nhanh chóng.

 

• Google Data Studio

 

Đây là lựa chọn miễn phí tuyệt vời từ Google, giúp bạn dễ dàng kết nối và tạo dashboard từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Với giao dễ dàng sửa dụng và khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, Google Data Studio rất phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ hoặc những ai muốn một giải pháp đơn giản, hiệu quả và dễ chia sẻ.

Bước 4: Thiết kế dashboard

Thiết kế dashboard cần phải tập trung vào trải nghiệm người dùng. Dưới đây là một số mẹo để tạo ra một thiết kế tuyệt vời

• Tận dụng không gian một cách thông minh

Tránh nhồi nhét quá nhiều thông tin khiến dashboard trở nên rối mắt và khó theo dõi.Nên phân bổ không gian hợp lý, tạo khoảng trống vừa đủ để người dùng dễ dàng xác định và tập trung vào những dữ liệu quan trọng nhất.

• Lựa chọn biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu

Mỗi loại biểu đồ đều có vai trò khác biệt trong việc truyền tải thông tin. Việc chọn đúng biểu đồ phù hợp sẽ giúp dữ liệu trở nên trực quan và dễ hiểu hơn, từ đó hỗ trợ người dùng nhanh chóng và hiệu quả để nắm bắt được các xu hướng và điểm nổi bật trên thị trường.

•  Giữ cho nội dung thật ngắn gọn và súc tích

Chỉ nên đưa vào dashboard những thông tin thực sự cần thiết, tránh nhồi nhét làm người dùng bị choáng ngợp bởi quá nhiều dữ liệu không liên quan. Một dashboard đơn giản sẽ giúp người dùng tập trung vào các chỉ số cốt lõi, nâng cao hiệu quả phân tích và ra quyết định nhanh chóng hiệu quả nhất có thể

Bước 5: Tối ưu hóa và kiểm tra

Sau khi hoàn thành dashboard, bước tiếp theo không thể bỏ qua chính là tối ưu hóa và kiểm tra để đảm bảo sự hiệu quả. Dưới đây là những bước quan trọng giúp bạn hoàn thiện dashboard một cách xuất sắc:

•  Lắng nghe và nhận phản hồi từ người dùng

Hãy mời những người dùng tiềm năng trải nghiệm dashboard và thu thập ý kiến đóng góp của họ, chưa đáp ứng đúng nhu cầu, từ đó có cơ sở để cải thiện và hoàn thiện hơn.

• Kiểm tra tính tương tác và hoạt động nhanh chóng

Đảm bảo mọi thành phần trên dashboard đều hoạt động đúng như mong đợi: các bộ lọc, liên kết, biểu đồ tương tác phải phản hồi nhanh và chính xác. Một dashboard tương tác nhanh chóng sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng và giúp họ khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.

• Theo dõi hiệu suất và điều chỉnh liên tục

Sau khi dashboard được đưa vào sử dụng, thường xuyên theo dõi cách người dùng tương tác và hiệu quả của nó trong thực tế. Dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi thực tế, bạn nên thường xuyên thay đổi, cập nhật để dashboard luôn phù hợp với nhu cầu thay đổi và mang lại giá trị tối đa.

Lợi ích của dashboard để theo dõi hiệu suất 

 

• Cung cấp cái nhìn tổng quan

 

Dashboard giúp tóm tắt hiệu quả các thông tin quan trọng, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về tình hình của doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và hình ảnh trực quan, thông tin quan trọng có thể được truyền tải một cách dễ hiểu nắm bắt được nhanh chóng.

 

• Tiết kiệm thời gian

 

Việc thấu hiểu dữ liệu qua các bảng biểu phức tạp có thể tốn rất nhiều thời gian. Dashboard giúp tăng tốc độ truy xuất và phân tích dữ liệu, tiết kiệm thời gian cho người dùng. Thay vì phải thu thập và xử lý từng thông tin một cách tách biệt, doanh nghiệp có thể theo dõi hiệu suất qua một bảng điều khiển dễ sử dụng.

 

•  Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng

 

Dữ liệu trong dashboard thường được cập nhật theo thời gian thực, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. Trong môi trường kinh doanh nhạy bén như hiện nay, việc điều chỉnh kế hoạch theo hướng đi đúng là rất quan trọng.

 

• Tăng cường khả năng cộng tác

 

Dashboard cho phép nhiều người dùng cùng truy cập và sử dụng dữ liệu. Điều này giúp hỗ trợ khuyến khích sự cộng tác giữa các phòng ban, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tạo ra một môi trường làm việc năng động hơn.

Mẹo tối ưu hóa dashboard

 Để tối ưu hóa dashboard và nâng cao trải nghiệm người dùng, bạn nên chú ý đến những điểm sau:

• Cập nhật dữ liệu liên tục: Đảm bảo dữ liệu luôn được làm mới thường xuyên để phản ánh chính xác tình hình thực tế và bắt kịp các biến động theo mùa hoặc xu hướng mới nhất.
• Giữ thiết kế đồ họa đơn giản: Loại bỏ những yếu tố không cần thiết gây phân tâm, giúp người dùng dễ dàng tập trung vào thông tin quan trọng và tương tác hiệu quả hơn với dashboard.
• Sử dụng màu sắc một cách tinh tế: Màu sắc nên được dùng để làm nổi bật các điểm dữ liệu quan trọng, nhưng tránh lạm dụng quá nhiều màu sắc gây rối mắt và làm giảm khả năng tiếp nhận thông tin của người xem.

Kết luận 

Một dashboard được thiết kế tốt sẽ giúp bạn không chỉ theo dõi sát sao các chỉ số quan trọng mà còn phát hiện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn, từ đó tối ưu hóa chiến lược giao dịch và nâng cao hiệu suất tổng thể. Đầu tư vào việc xây dựng và sử dụng dashboard hiệu quả chính là bước đi thông minh giúp trader và nhà quản lý duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường tài chính đầy biến động hiện nay.