Duy trì lợi nhuận Forex là mục tiêu hàng đầu của mọi trader trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, trong một môi trường luôn biến động như Forex, việc giữ vững hiệu suất lâu dài không chỉ dựa vào may mắn mà còn cần chiến lược, kỷ luật và sự hiểu biết sâu sắc. Dưới đây là những bí quyết hữu hiệu có thể giúp trader duy trì lợi nhuận Forex một cách bền vững theo thời gian. Tham khảo ngay nhé!
Lợi nhuận trong đầu tư Forex đến từ đâu?
Lợi nhuận trong đầu tư Forex chủ yếu đến từ chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ. Cụ thể, cơ chế kiếm lời hoạt động như sau:
- Mua thấp bán cao: Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Bạn mua một loại tiền tệ (ví dụ, EUR) với một loại tiền tệ khác (ví dụ, USD) khi bạn tin rằng giá trị của loại tiền tệ bạn mua sẽ tăng lên so với loại tiền tệ bạn bán. Khi giá trị thực sự tăng, bạn bán lại loại tiền đó và thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.
Ví dụ: Bạn tin rằng EUR sẽ tăng giá so với USD. Bạn mua EUR/USD ở mức 1.0800. Sau đó, EUR tăng giá và bạn bán ở mức 1.0850. Sự chênh lệch 50 pip (đơn vị nhỏ nhất của biến động giá) chính là lợi nhuận của bạn.
- Bán khống: Ngược lại, bạn cũng có thể kiếm lời khi giá trị của một loại tiền tệ giảm. Bạn bán một loại tiền tệ mà bạn không sở hữu (bán khống) với hy vọng rằng giá của nó sẽ giảm. Khi giá giảm, bạn mua lại với giá thấp hơn để đóng vị thế, và lợi nhuận đến từ sự chênh lệch giữa giá bán ban đầu và giá mua lại.
Ví dụ: Bạn tin rằng GBP sẽ giảm giá so với JPY. Bạn bán khống GBP/JPY ở mức 180.00. Sau đó, GBP giảm giá và bạn mua lại ở mức 179.50. Sự chênh lệch 50 pip là lợi nhuận của bạn.
Chiến lược giúp trader duy trì lợi nhuận Forex ổn định lâu dài
Lựa chọn và thử nghiệm một chiến lược giao dịch nhất quán
Khi thảo luận về việc làm sao để duy trì lợi nhuận Forex, cần phải đề cập rằng bước hợp lý đầu tiên là chọn một phong cách giao dịch. Có một vài tùy chọn, nhưng chúng chủ yếu thuộc một trong những loại sau:
- Đầu cơ
- Giao dịch tần suất cao
- Sao chép giao dịch
- Tin tức giao dịch
- Giao dịch trong ngày
- Giao dịch lướt sóng
- Giao dịch dài hạn
Có rất nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường Forex, nhưng không phải chiến lược nào cũng phù hợp với mọi nhà giao dịch. Cho nên, mỗi người cần lựa chọn chiến lược phù hợp với tính cách của mình để đạt được sự nhất quán trong giao dịch Forex.
Vậy, để trở thành một nhà giao dịch nhất quán phải làm như thế nào, trong khi có quá nhiều phong cách giao dịch để lựa chọn? Vâng, bạn phải nỗ lực tìm ra phong cách nào phù hợp nhất với mình. Giao dịch demo và backtest sẽ là 2 công cụ giúp ích rất nhiều cho bạn.
Theo đó, giao dịch demo cho phép các bạn trải nghiệm môi trường giao dịch trực tiếp bằng cách sử dụng số dư tài khoản giả. Đa phần các nhà môi giới cung cấp tài khoản demo miễn phí cho khách hàng của họ. Còn backtest giúp tiết kiệm thời gian trong cuộc trò chuyện. Lý do là bởi khi backtest là bạn đang so sánh các chiến lược giao dịch với dữ liệu biểu đồ trong quá khứ. Hơn nữa, do điều kiện thị trường luôn thay đổi, việc liên tục điều chỉnh và cải tiến chiến lược là điều cần thiết để giao dịch có lợi nhuận.
Đặt tỷ lệ Risk/Reward là 1:2 hoặc cao hơn hoặc có tỷ lệ thành công tốt
Nếu bạn đang băn khoăn về cách tạo ra lợi nhuận từ thị trường Forex, có 2 phương pháp chính để thực hiện điều đó. Với phương pháp đầu tiên, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận ngay cả khi chỉ dự đoán đúng khoảng 50% số lần giao dịch. Thông thường, các trader sẽ áp dụng tỷ lệ Risk/Reward là 1:2 hoặc cao hơn.
Chẳng hạn, nếu có một trader mong muốn đạt được 100 pip lợi nhuận, họ có thể thiết lập mức dừng lỗ ở khoảng dưới 50 pip so với mức giá hiện tại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các yếu tố thiết lập giao dịch sẽ quyết định điểm Stop loss và Take Profit – chứ không phải hệ thống giao dịch. Nếu điều kiện thiết lập không đủ tốt, bạn không nên cố gắng ép buộc giao dịch.
Cách thứ hai để duy trì lợi nhuận ổn định Forex là có tỷ lệ thành công cao hơn 50% cho các dự đoán của bạn. Với cách làm này, ngay cả khi tỷ lệ Risk/Reward là 1:1, hệ thống sẽ tạo ra sự tăng trưởng số dư tài khoản qua một số lượng giao dịch nhất định.
Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế
Trước khi học cách sinh lời trên thị trường Forex, việc bạn cần làm đầu tiên là thiết lập những kỳ vọng phù hợp với thực tế. Nếu bạn đặt mục tiêu nhân đôi số vốn mỗi tháng, rất có thể bạn sẽ phải áp dụng những chiến lược rủi ro cao, dẫn đến việc sẽ gây nguy hiểm cho số dư tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên hiểu rõ hơn về các cặp tiền tệ mà mình định giao dịch.
Mức biến động trung bình hàng ngày của mỗi cặp tiền là không giống nhau. Ví dụ, do mối liên hệ mật thiết giữa đồng euro và franc Thụy Sĩ, cặp EUR/CHF chỉ thường dao động khoảng 50–55 pip/ngày. Vì vậy, mục tiêu kiếm 100 pip/ngày từ cặp này là điều khó khả thi. Trong trường hợp bạn đặt kỳ vọng cao hơn, có thể chuyển sang các cặp tiền như GBP/AUD hoặc GBP/NZD – vốn có biên độ dao động ngày lớn hơn, từ 190 đến 210 pip.
Tránh sử dụng đòn bẩy cao
Một chiến lược Forex hiệu quả nhằm duy trì lợi nhuận Forex ổn định lâu dài cần phải có yếu tố quản lý rủi ro. Việc sử dụng đòn bẩy cao đồng nghĩa với việc gia tăng mức độ rủi ro trong mỗi giao dịch. Tại các sàn môi giới uy tín, thì họ chỉ cho phép sử dụng mức đòn bẩy tối đa khoảng 30:1 hoặc 50:1, nghĩa là bạn có thể giao dịch với sức mua gấp 50 lần số tiền ký quỹ.
Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà đòn bẩy thường được ví như một con dao hai lưỡi – vì nếu sử dụng quá mức, bạn có thể dễ dàng rơi vào thua lỗ nặng, rất khó để phục hồi. Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng có khả năng khiến tài khoản của bạn “bốc hơi” chỉ sau vài giao dịch không thành công. Trên thị trường vẫn có một số sàn đưa ra mức đòn bẩy rất cao như 300:1, 500:1, hay thậm chí là 2.000:1, nhưng bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng.
Không đầu tư quá 5% vốn giao dịch vào mỗi giao dịch
Để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để duy trì lợi nhuận Forex bền vững, trước hết bạn cần học cách bảo vệ vốn của mình. Các trader chuyên nghiệp thường có chiến lược tăng trưởng tài khoản một cách chậm rãi nhưng ổn định, đồng thời kiểm soát tốt các giai đoạn thua lỗ. Họ không bao giờ mạo hiểm quá mức, thường chỉ chấp nhận rủi ro từ 1 đến 5% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch.
Giao dịch có lợi nhuận và nhất quán đều liên quan đến xác suất. Nếu bạn phá vỡ quy tắc này và đặt cược quá lớn, kết quả sẽ phụ thuộc vào may rủi của từng lệnh cụ thể, điều này có thể khiến tài khoản tăng vọt nhanh chóng hoặc bị cháy sạch.
Giữ một nhật ký giao dịch
Nhật ký giao dịch là một công cụ hữu ích giúp các trader rút kinh nghiệm từ chính những sai sót của bản thân, đồng thời nhận diện được điểm mạnh và hạn chế trong chiến lược giao dịch của mình. Đây là thói quen phổ biến của nhiều trader chuyên nghiệp, bởi nó không chỉ giúp họ có trách nhiệm hơn với mỗi quyết định mà còn hạn chế những giao dịch theo cảm tính, thiếu cơ sở.
Khi bạn nghiêm túc theo dõi và ghi lại các lệnh đã thực hiện, bạn sẽ trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn điểm vào lệnh và có xu hướng tránh lặp lại các lỗi mà bản thân đã từng mắc phải trước đó.
Thực hiện nghiên cứu cơ bản thường xuyên
Bước cuối cùng để có thể đạt được trải nghiệm giao dịch thành công là phải luôn cập nhật thường xuyên các xu hướng kinh tế mới. Việc theo dõi quá nhiều loại tiền tệ có thể là một thách thức, nhưng bạn có thể bắt đầu bằng cách tập trung vào 8 đồng tiền chính – nền tảng của các cặp tiền chủ lực trong thị trường Forex. Hãy đặc biệt chú ý đến các chỉ số kinh tế như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ thất nghiệp và các quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ.
Ngay cả khi bạn là một Day Trader hoặc chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, việc theo dõi tin tức kinh tế vẫn rất cần thiết để tránh bị ảnh hưởng bởi những sự biến động bất ngờ. Thực tế, các thông báo tài chính và địa chính trị thường khiến tỷ giá biến động mạnh, và nhiều trader có xu hướng tránh mở lệnh trong khoảng thời gian đó.
Phần kết
Trên đây một vài bí quyết giúp trader duy trì lợi nhuận Forex bền vững mà ReviewsanFX muốn chia sẻ đến bạn. Mong rằng bài viết này đã đem đến những thông tin hữu ích và đầy giá trị dành cho bạn. Chúc các trader đầu tư thuận lợi và sớm đạt được mục tiêu tài chính của mình trong tương lai nhé!
